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海外“聪明钱”在行动 三路资金加速涌入A股

2019-9-10 20:04
来自: 海外“聪明钱”在行动 三路资金加速涌入A股 收藏 分享 邀请

  来新浪理财大学,听戴京焦讲《不走弯路的基金投资实战课》,收获更多基金投资技巧。   来源:wind资讯   A股市场频传利好,海外资金加速涌入。   周二(9月10日)盘后数据显示,当日北向资金净流入23.78 ...

  来新浪理财大学,听戴京焦讲《不走弯路的基金投资实战课》,收获更多基金投资技巧。

  来源:wind资讯

  A股市场频传利好,海外资金加速涌入。

  周二(9月10日)盘后数据显示,当日北向资金净流入23.78亿元,连续9个交易日保持净买入状态。此外,9月以来,港A股ETF总份额也稳步增加,目前已突破35亿份。

  道琼斯纳入A股、富时提高A股纳入比例都将在9月23日(下下周一)正式实施,机构分析,从历史经验看,近期将是海外资金布局A股的关键期

  北向资金连续9日净买入

  周二A股收盘,上证指数跌幅收窄,收盘下挫0.12%,止步“六连阳”。

  盘后数据显示,当日北向资金净流入23.78亿元,已连续9个交易日保持净流入状态。分类来看,当日沪股通净流入20.41亿元,深股通净流入3.37亿元。

  Wind数据统计显示,9月以来,北向资金累计净流入规模已达331.72亿元。其中沪股通净流入规模227.05亿元,深股通净流入规模104.67亿元。

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  截至目前,“北向资金”开通以来累计净买入已达7965.05亿元,已连续5个交易日刷新历史新高。

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  港A股ETF总份额突破35亿份

  进入三季度,A股国际化进程加速,市场机会明显增多,海外资金也开始积极通过香港市场的交易型指数基金(ETF)投向A股。

  纳入Wind统计的31只专门投资A股市场的港股ETF基金,其总份额已达35.1215亿份,正式突破35亿份关口。其中“华夏沪深三百”、“南方A50”、“安硕中国ETF”9月以来分别增加了1065万份、2000万份、2820万份。

  Wind数据显示,目前港A股ETF规模最大的5只,合计规模530.01亿元,合计基金份额30.0955亿份,月内增加了5885万份。

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  值得注意的是,此前港A股ETF规模一度下滑。对此,中国基金报援引一位香港基金业内人士表示,首先肯定是市场环境变化造成的,目前一些基金的年内收益还有30%,市场转变风向后海外资金快速出走实属正常。

  而随着MSCI纳A比例提高、富时罗素提高A股纳入比例,以及道琼斯指数纳入A股标的,A股加速国际化的同时,也吸引海外资金持续涌入。

  QFII额度继续攀升

  据央视9月2日消息,外汇局最新披露的QFII投资额度审批情况表显示,截至8月末,292家投资机构合计获得1113.76亿美元额度,其中今年以来QFII新增的获批额度为103.2亿美元,是去年同期的3.13倍。

  Wind数据统计显示,截至2019年二季度,QFII持仓A股数量达293只,持仓市值1604.56亿元。具体来看:

  1.增持数量方面,报告期内,共有72只个股获得增持。其中中国建筑招商轮船宁波银行增持数量最高,分别达5706.62亿股、4021.28亿股、3361.55亿股。此外药明康德海南橡胶同期增持数量均超2000万股。

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  2、增持比例方面,报告期内,共有37只个股获得增持比例超过1%。其中信捷电气鹏鼎控股皮阿诺增持比例分别达3.87%、3.44%、3.31%。此外中宠股份、药明康德增持比例均超2%。

  此外,QFII至少新进78只个股的二季报十大股东名单。

  报告期内,按持仓市值计算,共有137只个股获得QFII持仓市值过亿元,持仓市值超过10亿元的个股数量达23只。其中华泰证券、宁波银行、北京银行的持仓市值分别达184.17亿元、182.18亿元、147.13亿元。此外,美的集团南京银行持仓市值均超百亿元。

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  外资进场速度加快

  华鑫证券汤峰研报分析,在经历了二季度的短暂沉寂之后,三季度的北向资金再度活跃。尤其在进入9月以后,北向资金净买入幅度显著加强。同时上周的外资疯狂进场一定程度上打破了技术调整信号,未来外资进场速率将极大的影响A股原有行情。

  值得注意的是,9月23日(下下周一)前,外资有望掀起一波“买入潮”。

  8月24日凌晨,富时罗素公布其旗舰指数全球股票指数系列的9月季度调整结果,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,此次调整结果将于9月23日开盘前正式生效。

  川财证券邓利军研报分析,从历史经验来看,6月21日,A股首次纳入富时罗素指数调整生效日当日,陆股通资金流入73.3亿元,当周陆股通资金共大幅流入199.2亿元。此次调整结果在9月23日开盘前生效,预计9月末将有约300亿元的被动跟踪资金流入A股市场。

  9月6日,标普道琼斯正式公布纳入指数的A股名单,共计1099只,并将于9月23日生效。

  招商证券张夏研报测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来62亿元美元增量资金(若汇率按照7计算,则合计人民币430亿元),其中被动增量资金为77亿元人民币。

责任编辑:张海营


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