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蓄谋一出“王者归来”!这个板块柳暗花明又一村

2019-12-21 18:59

每经编辑:何建川 图片泉源:摄图网 泉源:道达号(微信号:daoda1997) 各人好,我是钱研君。我不做研报的发布者,只做研报的淘金者。每周精选最火热、最聚焦的行业研报,一边学习,一边淘金!本日登录“道达号”

每经编辑:何建川

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图片泉源:摄图网

泉源:道达号(微信号:daoda1997)

各人好,我是钱研君。我不做研报的发布者,只做研报的淘金者。每周精选最火热、最聚焦的行业研报,一边学习,一边淘金!本日登录“道达号”微信公众号,不敷之处,请各人多多留言!

免责声明:本栏目标目标,是从行业前瞻去发掘代价信息,整合最热研报告急观点,文章提供的信息仅供参考,不涉及操纵发起。据此入市,风险自担!

请答应钱研君先“王婆卖瓜,自卖自诩”,这周的传媒娱乐板块表现真的太好了,影视股中华谊兄弟、万达影戏以及慈文传媒等等均实现大涨。

从走势来看, 钱研君感觉传媒娱乐的“东风”还未完,跨年“红包行情”仍在继承,这个板块到底哪点好,请翻看上周六的钱瞻研报栏目《 反转到临?多股冲上牛熊分界限!是时间注意这个板块了 》,温故而知新。从下图可以看出,上周六先容影视板块后,传媒娱乐板块指数拉出四连阳,涨幅非常可观。

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近一周时间,着实验情非常火爆,但是身边不少朋侪却感慨很难赢利,认真复盘一番发现,固然是普涨行情,但是个股分化在加大,好的股票涨幅巨大,一样寻常的股票就只能简朴跟随大盘颠簸,本周还是有1/3左右的个股没能跑赢沪指。

以是,在行情到来的时间,行业及板块的选择,真的很告急!

自诩完了,这周钱研君讲什么?讲有苗头实现“王者归来”的锂电池!

两大缘故原由:2019走势疲软

一提及锂电池,都会想到新能源汽车,想到特斯拉,按理说这是一个很不错的行业,但是在2019年,他们的表现,确实有点低于预期。

2019年初至11月12日,锂电池指数上涨11.08%,而同期沪深300指数上涨31.43%,锂电池指数明显跑输沪深300指数。

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即便近来锂电池板块走势有所复苏,但仍旧没有赶上沪深300指数。

造成如许的缘故原由,告急有两点:

1、2019年1月-10月我国新能源汽车贩卖94.79万辆,同比增长11.17%,占比4.59%,且自7月以来连续四个月同比降落,总体不及市场预期,告急系补贴大幅下调、汽车行业不景气、国六排放标准提前实行。

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2、2019年前三季度,锂电池板块营收同比增长9.26%,而净利润同比降落18.96%,告急系补贴下调致降本压力增长、上游原质料代价总体承压。

不外,履历阵痛期后的锂电池市场,8月后已经有向好的苗头。

根据多家电池企业排产操持,8月份电池产量有显着规复,一方面是前2个月低排产配景下库存已消化得差不多了,另一方面为9月旺季做准备,进步生产量。

两大核心:行业徐徐转暖

从表现低于预期差的告急缘故原由来看,政策叠加与汽车行业不景气所致,而这些因素,却成为将来锂电池反转的核心因素。

政策上:

2018年6月28日,国家发改委等正式取消新能源汽车外资股比例限定,并于2018年7月28日实验;《中华人民共和国外商投资法》将于2020年1月1日起施行。

除特斯拉超等工厂外,大众汽车2020年基于MEB平台的车型将在佛山和安亭工厂投产,二者合计年产量将到达60万辆。预计后续汽车巨头将相继加大新能源汽车范畴投资,特别是中国地区的投资。

2019年6月,工信部公告自2019年6月起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》,第一至第四批符合规范的企业目次同时废止,动力电池范畴竞争彻底放开。

新能源汽车销量:

据国金证券研究创新中央数据,1-10月份,我国新能源乘用车累计贩卖75.6万台,同比增长40%。但自6月份国内过渡期竣过后,销量同比出现连续下滑,10月我国新能源乘用车贩卖5.1万台,同比下滑33%,环比下滑15%。

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聚焦五大环节龙头公司

(以下板块及个股为券商看好公司,不作为投资发起,据此入市,风险自担)

1、电池环节:

动力龙头宁德期间技能资本上风领先,国内市占率进一步提拔至51%,且为三元&磷酸铁锂电池双龙头,外洋市场拿下宝马、大众、戴姆勒、本田等国际着名车企订单,空间巨大。

斲丧电池细分范畴,欣旺达斲丧电芯自供、笔电市占率提拔等将连续驱动公司业绩稳固增长。鹏辉能源则受益于TWS耳机电池、储能等高增业务,且扣非归母净利率在业内处于领先职位。

2、隔膜:

隔膜代价已出现大幅下跌,将来降速会趋缓趋稳,板块会合度提拔加速,龙头竞争格局清晰,将来随外洋占比提拔,对稳固、规复单平净利将起到积极作用。恩捷股份资本上风显着、外洋占比稳固提拔;星源材质湿法隔膜即将放量,业绩高弹性。

3、正极:

正极占电池资本比例最高,电池厂参与动力强。电池龙头宁德期间已规划建立10万吨正极产能。但正极技能更新迭代快,高镍技能领先企业投资代价较高,相干企业有当升科技、容百科技。磷酸铁锂龙头德方纳米市占率连续提拔,来岁有望受益于乘用车铁锂需求回暖和基站储能放量。

4、负极:

负极加工环节较多,且多为委外加工,通过结构石墨化、碳化加工等环节,可明显低沉制造费用;负极原质料告急为焦类产物,代价受电炉钢开工率影响较大,上游原质料结构、甄选本事对企业红利影响较大。因此,随竞争加剧,产业链纵向结构及开辟本事越发告急,有望出现龙头公司强者恒强的竞争格局。璞泰来把握高端负极生产技能,拥有一线优质客户且产业链纵向深度结构。

5、电解液:

2018年履历代价战后红利本事出现显着好转,但好转幅度略低于预期;溶剂EC由于供需失衡,代价大幅上涨,供应商石大胜华2019上半年扣非归母净利润同比增长65%。天赐质料全产业链结构,具备资本上风。

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风险提示:

1、国表里宏观经济下滑超预期的风险;

2、新能源汽车贩卖不及预期的风险;

3、行业政策执力度不及预期的风险;

4、行业竞争加剧的风险;

5、细分范畴代价大幅颠簸的风险。

本期钱瞻研报的研报精选如下:

国金证券:电池产业链2020年投资计谋:增速触底,高增即将再次开启

中原证券:围绕五条主线结构——锂电池行业年度计谋

新期间证券:锂电池市场初见好转苗头,光伏过后有望迎景气回升

(本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

逐日经济消息


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这个人很懒,什么也没留下...
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