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每日策略 | 政策宽松态势仍将持续

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zxingxing 发表于 前天 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.盘面回顾
每日策略 | 政策宽松态势仍将持续_发布_配资查_股票配资门户网-www.peizicha.comwsgxo019月30日A股三大股指呈现弱势震荡,沪指考验2900点整数关口。截至收盘,上证指数报2905.19点,下跌0.92%;深证成指报9446.24点,下跌1.08%;创业板指报1627.55点,下跌1.21%。盘面上,养殖板块表现强势,牧原股份上涨3.68%。消费电子、白酒、券商板块则跌幅靠前。
2.核心观点
光大证券策略团队认为,10月的中美贸易谈判,即便结果不及预期,短期如果出现大幅扰动则可继续加仓,节后A股的三季报陆续发布可能对市场产生一定压力,但我们认为政策宽松的态势仍将持续,对市场形成有利的支撑。
关注焦点:

(1)基础设施投资增速回升
国家统计局近日发布的数据显示,1至8月份,基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月份加快0.4个百分点。统计显示,基础设施投资中,生态保护和环境治理业投资增长42.2%,增速比1至7月份和上年同期分别加快1.2和7.3个百分点;道路运输业投资增长7.7%,增速比1至7月份加快0.8个百分点;铁路运输业投资增长11.0%。此外,数据显示,1至8月份,社会领域投资同比增长13.8%,增速比上年同期加快1.7个百分点,高于全部投资8.3个百分点。其中,教育投资增长19%,文化、体育和娱乐业投资增长15.1%。
(2)禽产业链仍将保持高景气度,猪价高点或出现在今年底明年初
光大证券研究团队认为,商品代鸡苗价格创历史新高,苗种企业迎来最好盈利时期。新建商品代养殖产能陆续投产,对苗种需求形成强有力的支撑。同时受猪肉涨价影响,鸡肉产品及毛鸡价格重拾升势,提振养殖户补栏信心。后续随着猪肉价格上涨将推动鸡肉产业链传导,商品代鸡苗仍有上行空间。肉类整体供需缺口,导致鸡肉价格易涨难跌。以此来看,禽产业链仍将保持高景气度。
10月6日,根据中国养猪网猪价系统监测:全国外三元生猪均价29.86/公斤(相比节前上涨1.34元/公斤)。区域上看,广东、福建领涨全国,南北价差3.00~4.00元/公斤。考虑供需关系,我们判断猪价高点会出现在今年底明年初。板块的投资逻辑从价格驱动到业绩驱动。生猪养殖企业20年PE普遍在5~7倍。若考虑高点盈利年化,很多公司可能仅3~5倍。受非瘟影响,上市公司下调今年出栏量,进而影响相关公司今年的利润。但考虑到当前非瘟逐步缓和,企业积极留种复产保证明年出栏量。我们仍看好企业明年盈利的兑现。

(3)AH股溢价指数调头下行
据Wind数据,10月2日,欧美股市全线大跌,香港恒生指数仅小幅下跌0.19%。10月3日,受隔夜美股大跌影响,亚太股市走势低迷,日经225指数收盘跌逾2%,而恒生指数午后出现强势拉升一幕,收盘上涨0.26%,走出独立行情。
恒生行业板块中,地产建筑、电讯、必需性消费、医疗保健、工业、非必需性消费板块逆市上涨。梳理上述板块内个股可发现,多数板块的上涨个股中多为中资股及H股。分析人士称,H股的较好表现将给拥有共同基本面的A股带来积极影响。Wind数据显示,同时在港、A两地上市的股票共有114只。随着在港上市H股的上涨,恒生沪深港通AH股溢价指数调头下行。据Wind数据,上周沪深港通AH股溢价指数累计下跌1.22%,回落至130点下方。在114只含A股的H股中,南京熊猫、山东黄金H股的涨幅均超7%,包括中联重科、东方航空、中集集团在内的9只H股涨幅均超2%。
本文内容综合自:证券时报、中证网、光大证券研报。



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武动中国 发表于 前天 12:56 | 显示全部楼层
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沫沫酱 发表于 前天 17:52 | 显示全部楼层
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suchaoku12 发表于 前天 19:50 | 显示全部楼层
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VTO小元宝 发表于 前天 19:50 | 显示全部楼层
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