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【晨会纪要】股指:预期改革,股指多单轻仓

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nitenite 发表于 前天 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
股指:预期改革 股指多单轻仓

在中国证监会主席深圳行之后,市场预期深交所创业板将会进行注册制改革的速度增加。在国内A股市场方面,资金对资本市场改革具有“上涨预期”,注册制的科创板发行PE较高也给创业板的“估值”带来遐想。资金积极流入助推股市上行,股指多单轻仓。操作建议:股指多单轻仓。



国债:央行坚守 国债观望
自从9月央行降准以来,央行总体上坚持了其“谨慎”的货币措施。维持银行流动性充裕水平,节前银行流动性水平仍然较高,央行继续“货币宽松措施”的可能性降低。在国内经济层面,经济数据仍然较为稳定。美中今日谈判的结果对央行政策产生影响可能性较大,国债转为观望。操作建议:观望。


锌镍:磋商预期向好 锌镍多头入场
周四晚间,沪锌主力1911涨1.12%,报19000元/吨。近期基本面无重大变化,北方冶炼和镀锌开始逐步复工,锌市金融属性仍大于工业属性,据路透社报道,中美在高级别贸易磋商上有望在非核心问题上达成一致,从盘面上也看出宏观信心在逐步回暖,在目前库存低位之际,锌市短期有望反弹。



周四晚间,沪镍主力1912涨0.56%,报137000元/吨;不锈钢主力2002涨0.51%,报15770元/吨。10月10日LME镍库存再度下降5928吨,已经累计连降九日,仅剩102696吨,国内港口镍矿亦连续上涨,支撑中游镍铁,镍、不锈钢年内具备上涨动能。


动力煤:底部整理 静待外部结果
周四夜盘动力煤期货冲高回落,维持底部整理。受到中美贸易谈判影响,市场预期能达成初步框架,部分市场先行上涨,市场逐步乐观。冬储需求逐步启动,现货价格逐步平稳,期价关注565附近支撑,下方空间有限,低位短多操作,警惕贸易谈判结果和影响。



焦炭焦煤:原料需求承压 焦炭低位震荡
周四夜间,焦炭2001高位开盘,震荡运行,报收1857.5,上涨4.5,跌幅0.24%。国庆后焦企逐步复产,供应有所补充,唐山再出限产政策,预计区域内焦钢企业生产再度受限,现货市场情绪较稳,暂无涨跌意向,期货盘面低位整理,建议短线操作。



周四夜间,焦煤2001震荡运行,报收1249,下跌1,跌幅0.08%。鉴于国庆期间下游限产严格,矿方出货不佳,导致有库存累积,节后下游逐步复工,带动需求。期货出力合约仍在震荡区间未形成有效突破,建议短线操作。


豆类:美玉米走低拖累  美豆收跌
周四CBOT大豆期货市场收盘略微下跌,尽管USDA报告下调单产预期,库存连续下调,但因邻池玉米市场大幅下挫拖累而收低。11月期约收低0.25美分,报收923.50美分/蒲式耳。受此影响,国内连粕市场继续高位小幅调整,短多谨慎持有。



周四鸡蛋期货震荡收涨。近期猪肉价格的大幅走高,给鸡蛋期货市场带来提振,JD2001合约4000点上下震荡反复加剧,短线操作为宜。


油脂:原油走强  国际油脂收涨
周四CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为原油走高。12月期约收高0.07美分,报收29.78美分/磅。受此影响,夜盘连豆油高位窄幅震荡。



周四BMD毛棕榈油期货市场上涨,MPOB报告利多,尾盘做多兴趣活跃。12月毛棕榈油期约上涨5令吉或0.2%,报收2201令吉。受此影响,连棕榈油高位震荡。


周四ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,因为美国农业部发布的10月份供需报告利空。1月期约收低3.60加元,报收468.20加元/吨。受此影响,国内菜油、菜粕市场高位震荡,短线操作,快进快出。


棉花:美棉下滑 市场关注中美磋商
美国农业部报告中性,市场等待中美贸易磋商进展,棉价走低。美棉12月合约下跌0.67美分,跌幅为1.1%。美国农业公布月度供需报告,下调美国棉花产量以及期末库存至700万包。但这与市场预期一致,并未能带来提振。市场更为关注中美谈判进展。夜盘郑棉偏弱震荡。短期市场主要关注中美贸易谈判,基本面上暂时缺乏指引。操作上建议短线交易为主。



白糖:原糖收平 处于整固阶段
市场处于整固阶段,原糖几乎收平。3月合约下跌0.01美分,跌幅为0.01%。美国农业部上调美国库存消费比。不过整体对于市场影响较小。巴西压榨提速,提前收榨可能性提高,短期市场供应压力不小。但鉴于年度供应缺口支撑,糖价下方空间有限。郑糖夜盘偏弱震荡,现货市场暂时保持平稳。甜菜糖上市量逐渐增加,缓解当前供应偏紧情况。操作上建议短线交易为主。



燃料油:新加坡库存上涨 国际巨头看空油价
周四夜间,沪燃2001合约高开后震荡运行,报收2204,涨幅0.36%。外盘燃料油方面,新加坡高硫近月价差和现货升贴水维持在20美元以下,西北欧和新加坡高低硫价差维持9月下旬以来的上行趋势,显示了高硫燃料油需求正在发生替代转移。全球库存数据方面,截至10月7日,中东富查伊拉燃料油库存为1258万桶,周环比上涨10.7%,近两周上涨21%,截至10月9日,新加坡燃料油库存为2190万桶,周环比上涨14.5%。在上周召开的英国能源峰会上,国际原油三大贸易商Trafigura、Vitol和Gunvor的公司领导人分别发出看弱油价的观点,主要原因是全球原油需求增速低迷,同时原油供应面临不断增长的局面。操作建议: 暂时观望。



石油沥青:需求指标偏空  沪沥持续低迷
周四夜间,沥青主力1912合约低位震荡运行,报收3076,跌幅0.90%,期价自周三夜盘下跌后维持低迷,主要原因是最新公布的全国炼厂沥青开工率和库存数据。截至10月8日,全国沥青装置开工率为49%,周环比下跌11个百分点,而同期炼厂库不减反增,由国庆期间的33%上升至35%,沥青社会库存也未出现明显下行,引发市场对沥青下游需求的担忧,尤其考虑到今年政府工作报告中公布的专向债发行限额2.15万亿的目标已经在9月完成,后期需要关注此前国务院出台的一系列政策和声明是否将传导至道路建设端,在沥青冬储前带来沥青需求短期回暖。操作建议: 暂时观望。



PTA:短期或转入偏强震荡
周四夜盘偏暖整理。近期恒力石启动轮修,逸盛大化临时降负五成,市场供给环比收缩,下游聚酯开工平稳,PTA有望迎来阶段性去库,但坯布库存仍然高企,终端端制约需求提升空间,市场驱动取决于检修力度, PTA盘面或转入偏强震荡,建议短多及15正套机会。



聚烯烃:短期关注去库进度
周四夜盘震荡上涨。后期检修装置复产,新产能陆续释放,供应面临较大增量,下游需求表现平淡,工厂高价接货意愿不足,短期焦点在石化去库进度,关注下游节后补库情况,中期看烯烃盘面仍然承压,建议高位空单持有。



甲醇:库存高位但消耗尚可 甲醇减仓下行
周四甲醇期货主力MA2001合约收盘2356元/吨,较上一交易日跌幅1.17%,减仓13万手,持仓120万手。沿海部区罐容依然紧张,本周进口船货推迟到港卸货现象依然明显,并且内地和港口套利窗口完全关闭,导致9月底至今沿海港口甲醇库存累积并不明显,本周沿海地区甲醇库存大幅下降至131.39万吨,可流通货源预估在38.9万吨。接下来运力逐步恢复,并且10月份伊朗船货到港量大幅增多,10月11日至10月27日中国进口船货到港量预计有64万吨左右,虽然短期库存仍处高位沿海压力较大,但下游整体盈利提升,需求同样在恢复中,本周甲醇制烯烃装置开工率维持高位,甲醛节后部分地区开工也略有恢复,需求增长对甲醇价格有所支撑。操作建议:震荡思路短线操作。



原油:关注欧佩克减产和中美贸易谈判  油价维持震荡偏强
欧佩克可能会在12月会议上进一步减产,市场关注中美贸易谈判,国际原油期货价格上涨。中美本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。美国能源信息署下调美国国内原油产量预测,预计2020年美国国内原油日产量1317万桶,比9月份预测下调0.5%。技术面,国际油价短期低位震荡,国内油价近期震荡偏强。操作建议,多单可轻仓持有。



橡胶:轮胎企业开工逐步恢复 胶价维持震荡上涨
周四胶价继续小幅震荡上涨。现货方面,江苏地区现货市场主流报盘微调。整体来看,随着假期结束,国内轮胎开工将呈恢复性提升。2019年8月中国天然橡胶进口环比下降2.82%,同比跌15.05%。2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。技术面,RU2001继续关注11000-11500附近支撑情况,NR2002关注9500-9800附近支撑情况。操作建议:多单可轻仓持有。




(备注: 如前一日夜盘品种涨跌幅超过2%,将以红色字体标注)












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【晨会纪要】股指:预期改革,股指多单轻仓

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陈村 发表于 前天 16:36 | 显示全部楼层
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lhing 发表于 前天 16:46 | 显示全部楼层
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monkey 发表于 前天 16:57 | 显示全部楼层
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woaieb 发表于 前天 17:46 | 显示全部楼层
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UgolfMott 发表于 前天 18:16 | 显示全部楼层
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BradleyMt 发表于 前天 19:50 | 显示全部楼层
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