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凯恩斯:新药研发爆发,开启上涨行情

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gating 发表于 2019-11-5 07:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天11月4日,A股继续月初的势头,内外资继续流入场内,刺激流动性,行情继续上涨。上午多个板块涨势不错,区块链开始回暖,医药板块大涨。
库存压力在, 资金继续流入,有望扭转
11月第一天就有场内资金的介入,促进了指数的上涨,也刺激了市场情绪。从外资角度来说,十一月初的时候,美股继续创了历史新高,虽然高位,但是全球资金不一定敢投进去,美股指数太高了,这就给A股带来了投资机会。
这个月MSCI指数会在指数评审后,开始加大A股的纳入比例,这里面有个好现象就是允许一些中等市值个股将首次纳入,这样就会带来更多比例的资金进入,当然很多外资已经提前行动了,现在外资连续7个交易日流入超过310亿资金了,今天上午北向资金合计净流入超30亿元,这为A股上涨有加大了力度。
还有就是当前我国的库存周期,10月经济数据中发现,现在实体经济不是特别好,工业生产再次回落,10月PMI生产指数大幅回落1.5个百分点。制造业由于受需求不足和价格下行影响,还是难有上升动力,9月库存增速继续下滑,制造业企业仍处于去库存阶段,叠加PPI通缩限制企业利润空间,制造业企业缺乏投资积极性。
房地产投资也是如此,从房地产投资构成来看,新开工同比放缓,竣工同比回升,一快一慢导致施工面积同比连续两个月下降,抑制了建工工程同比上升的空间。现在同时制造业企业的库存都是在历史低位,这意味着制造业企业对于未来的预期是处于悲观的状态。
但是从货币金融方面来看,2018年底以来,在逆周期政策调整下,社融增速企稳略有回升,可能增速力度会一些。但是货币供应稳定,10月流动性较9月波动性较大,10月中旬央行出台的2000亿MLF超出市场预期,缴税高峰期期间央行注入大量流动性,这些对M2增速造成利好。但10月央行超预期地没有下调LPR,也没有出台TMLF,预计这会制约M2增速上行,但作用可能会滞后影响。
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外资一直流入,而且货币供应稳定,等到经济景气逆转,这个时候制造业企业开始要大幅度补库存,那么会大幅度提升经济数据,驱动A股上市公司盈利预期进一步提升,刺激行情开启一次反弹上涨。
多个板块上涨,区块链回暖,医药板块大涨
现在我们来看看今天市场板块如何,上午医药制造板块集体发力,华北制药、京新药业涨停,黄山胶囊、康弘药业、海正药业、贝达药业等跟随大涨。
主要是11月2日,国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市,这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。属于我国本土研究成果,利好相关医药个股。
上午区块链概念有涨势,新湖中宝、华扬联众、环球印务、方直科技、四方精创、易见股份、摩登大道、海联金汇、浙江富润、普路通涨停。区块链算是一次回暖,所涨个股中都是区块链中不错的股票。
以上观点来自吕长顺(凯恩斯),执业编号:A0150619070003
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