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罗杰斯为投资者解决11道难题

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zjtzljr 发表于 2019-11-14 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本文为股海萍踪重温罗杰斯2004年5月北京之旅会议纪要,整理而成。
1.投资并不是一项容易的事情,要想成为成功的投资者,必须付出艰辛的努力,并成功的控制自己的情绪,关注周围所发生的一切变化。
2.关于投资组合多元化问题,他认为,投资组合多元化会阻碍对事物真实情况的了解。要想取得成功一定要专注于所了解的领域,如果不是这样,就是一种目投资。对于新事物,可以先学习、了解新事物,再对其进行投资。
3.成功的投资者为自己做研究。谈到投资体会,罗杰斯说一个重要的体会就是不要听同行的话。自己研究,自己投资,收获会更大,要在自己看好的公司投资,而不是他人看好的领域。投资银行和基金的研究报告都不可信,相信他们会让你输掉一切。
4.关于投资惨败。谈到失败的经历,罗杰斯在一次外汇交易中失去了一切,认识到自己并不是世界上最聪明的人,然后重新开始。他认为,作为投资者应该有一两次失败经历(尽管没有人希望用犯错误的方式去学习),并且在投资生涯早期发生更好。他说他曾亏掉的钱比很多人的投资总和还多,多到超过大家的想象。
5.投资者应具备的素质。并不是每个人都适合做投资,应判断自己的心理状态是否适合投资,能不能避免从众心理;当与周围人的看法相反的时候能不能坚持自己的判断,独立投资;当开始赔钱能不能忍受并坚持下去;成功的时候会不会觉得自己是世界上最聪明的人,赚钱的时候能不能冷静一些,想到自己并不是最聪明的人,具备了上述基本素质后,还要做大量的准备工作,要学会控制风险(千万不要认为想象中的一些风险不会出现),学会耐心等待。
6.如何判断头部和底部?当每一个人都对金融市场表示乐观,许多人放弃原来的工作加入投资行列,大学毕业生纷纷进入金融业,新闻媒体充斥着好消息的时候,尤其要保持清醒的头脑,牛市可能到达顶峰,要找到市场的顶点是非常困难的,但出现了上述情况,应该考虑卖出了;随后市场的下跌可能会持续很长一段时间,快接近低部的时候,到处充斥着投资者破产的报道,大学生都不愿进入金融行业,市场低迷,这种情况出现的时候,理智的投资者应该密切关注证券市场,必须屏弃从众心理,因为大部分人会认为市场非常糟糕,而他们在大部分时候都是错误的。
7.投资的时机选择。吉姆·罗杰斯说,尽管对中国的前景表示乐观,但不会现在购买股票,因为政府已开始对过热的经济进行降温,因此在未来的4——16个月市场将会走到谷低。与其他市场一样,接近谷低的时候可能会有激烈的下跌,甚至出现恐慌性抛售,这个时候,成功的投资者将会表现出足够的勇气,许多人会认为情况很糟糕,西方会放弃中国,那时他会开始购入中国的股票。
在国际投资中的一个体会是:当外资进入的时候,并不是一个好的时机,因为外资实力雄厚,必然抬高了一些股价,这也是短期中国股市并不看好的原因之一。
前景看好并不意味着市场一帆风顺,市场的修正和回调是正常的,在过去两百年中,美国在迅速发展中也经历了15次经济萧条。在前进的过程中出现挫折甚至是严重的挫折,不要惊慌,应当有足够的判断力,生存下来,更多的买进。
8.如何选股。他认为,首先应仔细阅读公司财务报表,了解其历史记录,如果有可能,应当亲自试试它的产品、了解业务伙伴及竞争对手的看法;其次,应当分析公司所处的行业发展状况;再次,应了解公司所在国家的经济状况及其政策;
他一再强调,投资不是一件容易的事情,需要做大量的研究工作。
9.市场未来机会。谈到投资行业,他认为,中国正经历高速增长期,各种原材料、自然资源需求巨大,中国已经成为世界的制造中心,急需大量的原材料,因此投资者应该在中国短缺的资源上进行投资,比如铜、石油、棉花、大豆等资源供需缺口巨大,应密切关注,相关产品的期货交易将日趋活跃。与之相关的行业(如机械制造也等)也将呈现高速增长。
在中国和亚洲其他一些国家,男女比例不均等、妇女地位不断提高带来了巨大商机(欧洲曾发生过同样的变化),女性服务行业(如化妆品、服饰等行业)前景光明。
随着经济的发展,中国的旅游业发展非常迅猛,交通运输业及其相关行业增长迅速。
在中国和远东交界地区是他最看好的投资地区,因为西伯利亚具有极其丰富的自然资源,而中国资源缺口巨大,未来该地区贸易前景非常广阔,可以投资的行业包括自然资源、交通、旅游等。中国的许多地方存在好的投资机会,许多公司在新疆等地寻找自然资源,一旦如愿,该地区将是很好的投资区域。
10.对于当前焦点行业的看法:不看好银行和房地产。中国的银行业过度扩张,不良资产比例过高,并且有一些政策性贷款,政府正在努力解决这一问题。
房地产业过热,现在不是好的投资时期,1——2年后时机比较成熟。必须记住的是:当大多数人都认为一项投资很赚钱,这样的投资一定会有问题。
11.见底时机大胆买入。中国政府正在对经济采取紧缩措施,许多行业投资过热,罗杰斯赞同政府采取的措施,这些措施将发挥作用,在今年晚些时候或明年,存在一个好的买入时机,如果手头已有股票头寸应该考虑卖出,至少应将那些高负债、亏损公司的股票卖出。等待经济进入谷低的时候再大胆买入,除非对整个中国缺乏信心。
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