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年底A股迎来解禁高峰期,解禁股短期面临压力

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sxllqy 发表于 2019-11-18 18:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2019年底,A股迎来一波解禁潮高峰期。据有关数据显示,11月A股市场总共有147家上市公司限售股解禁,解禁规模超过250亿股,解禁市值近2800亿元,达到2798亿。12月亦有147家上市公司解禁,解禁规模和解禁市值分别为219亿股和2960亿元。



从上述数据可见,2019年年末沪深两市的解禁压力巨大,若限售股股东在解禁之后再进行减持,市场流通股数将会进一步提升,资金面无疑会承受巨大的压力。




一、11月解禁情况


从11月解禁市值来看, 银行次新股上海银行将于11月18日解禁,届时解禁规模高达65.08亿股,解禁市值超过600亿元,位居月度解禁市值第一名;韵达股份11月份解禁股数多达16.5亿股,市值达到524亿元。


解禁市值超过100亿元的上市公司则有上海银行、申通快递、凯莱英、裕同科技、中国人保、诚志股份等等公司,其中上海银行解禁市值为593亿、申通快递为231亿、裕同科技为156亿。


在上述147家解禁限售股的上市公司中,股价今年以来涨幅超过70的上市公司分别有数字认证、中装建设、金财互联、金力永磁、兴齐眼药等等。


限售股占股本比例方面,解禁比例超过70%的上市则有申通快递、如通股份、森特股份和日月股份等公司。




二、金融股年内迎来解禁高峰


年内一小波解禁高峰期逐渐到来,除了关注解禁数据以外,投资者应该重点金融股解禁情况。今年以来,除了11月份解禁的上海银行、中国人保等等金融股以外,还有多只金融股解禁或即将解禁,并且解禁股数相当巨大。比如8月份江苏银行解禁规模达53.98亿股,占总股本近50%;10月份杭州银行解禁限售股达到21.44亿股,占总股本的41.78%。


11月12日,上海银行披露限售股解禁公告,表示11月18日65亿股首次公开发行限售股上市流通,占公司总股本的45.81%,共涉及2648名限售股股东。值得关注的是,类似的解禁情况上一次发生是在两年前,即2017年11月16日,解禁当日股价一字跌停板,随后股价持续低迷。但是从长期趋势来看,上海银行呈现震荡上涨的态势。


作为国内第一家保险公司,2012年中国人保成功在香港证券交易所上市,并于2018年成功登陆A股市场。11月18日,回归A股刚满一年的中国人保迎来首次限售股解禁潮,此次解禁规模达到45.09亿股,占公司总股本的10.38%,此前流通股数量仅有10.11%亿股,限售股流通后将超过55亿股。从股价走势来看,中国人保限售股未解禁,股价已经出现震荡下跌趋势,本周跌幅超过5%,截至11月13日,股价报于8.11元,是保险板块里面走势最弱的一只股票。曾几何时,中国人保年初的股价拔地而起,短短9个交易日便收出7个涨停板,如今股价相较高点已经跌去逾30%。


此番解禁对象包括3家险资和4只战略配售基金,其中险资分别是太平人寿、中国人大街和新华保险,战略配售基金分别是南方基金、易方达、招商和汇添富等基金。据不完全统计,这些战略配售基金已经浮盈,盈利规模约为15亿元。




三、解禁股短线面临压力


年底解禁期到来,那么解禁之后的上市公司股价将如何走呢?2019年以来,部分解禁市值或解禁规模较大的股票都出现较大幅度下跌,比如高科石化、新疆火炬、天地数码等股票,年内累计跌幅均超过了20%。


最具代表性的是天风证券和长江证券两只券商股,10月21日天风证券解禁规模达到18.35亿股,解禁规模占总股本的35.42%,之后股价持续暴跌,最新价距离最高点已经成功腰斩。10月28日长城证券解禁了13.54亿股,占总股本的43.62%,股价在解禁之后大幅下跌,跌幅超过了20%。面对百亿解禁市值,市场投资者纷纷选择抛售股票,导致股价持续下跌,市场由此产生了恐惧心理。


当然,解禁规模并不代表减持规模,有些限售股股东在解禁之后承诺继续长期持股,加之股东减持股份政策的监管,可以有效地平稳上市公司股价,比如江苏银行、杭州银行等公司股价未因解禁而出现明显的变化。


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