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外资流入创历史记录,市场分化显极端格局

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inteyi 发表于 2019-11-26 22:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天MSCI在收盘前的最后两分钟出现大幅度流入和流出基本上是在预料之中,不管如何今天单日外资流入资金量(200多亿)依然是创历史记录的,相信以后还会更多。
盘面很有趣,整体感觉波澜不惊,今天到最后上证指数收盘只有0.03%,而整个创业板的指数相对好一些,但是个股的分化极大,在过去的三天我们除了看到白马股的下跌和周期的上涨之外,我们看到每天涨跌停的家数基本呈现出了明显的极端化格局,今天在涨停板家数超过30家的同时,跌停板家数也接近20家,所以个股的分化非常非常大。这里面有几个原因:第一是因为机构加速了调仓;第二是临近年报,对于财报的一些不确定性和可能出现的地雷,对于机构也好,庄家也好,主力也好都开始提前做出反应。
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这时候我们对投资者的要求是:第一你必须非常谨慎的梳理你手中重仓的股票,如果你是拿到现在的,那么又到了一年一度的年报季,你要非常小心,去年很多的雷别忘记了,大家要非常小心的去处理自己手中公司的资产,这里说的不是业绩而是资产的干净与否;其次对于高估值的那些最优质的消费和相对低估值的那些周期股,是不是要做大幅度的调换,我们持一个更中性的温和的态度,前两天我们建议在很多周期股上涨同时不要追涨,如果涨多了我们建议卖一卖,对于很多跌幅很大的优质的消费股在10%-15%以后,也不要急于考虑一定是破位,因为现在有大量的机构,特别是现在有大量的“聪明钱”和“聪明资金”,这种考量和以前纯技术性的考量是不同。
我们希望大家更多的思考好,静心以后再做。所以我们的观点是第一控制仓位;其次紧守原来你最熟悉的那些东西,这可能是最好的方式,更多的是让市场在本周走出比较明显的趋势或者市场做出选择以后再做判断,因为现在我们认为性价比都不是太高,最好的东西都在天上,刚开始有些调整,相对最低市盈率的那些品种,基本面也没有改变的特别多,涨了10%以后是不是一个很好的加仓点,我觉得都不一定。
更多的内容在明天晚上的“炜炜道来”中与大家交流,到时候聊一聊具体的操作的策略和思路,希望对大家在12月份以及明年的操作有所帮助。(仅供参考)
以上观点来源:国泰君安上海研究部总监边风炜S0880611010152
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