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节后第一周,探寻“云办公”的投资机会

来源: pvrdxwsqhl 2020-2-8 23:34:25 显示全部楼层 |阅读模式
作者 | 格隆汇 云中客
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数据支持 | 勾股大数据
一场突如其来的疫情,使得本年的春节假期处于“无穷续杯”的状态。然而,家门可以不出,班却不能不上,经济更不能停摆。
沉寂之间,远程办公(云办公)成为了当下经济最热门的话语。本日就来说说。
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节后第一周,云办公股票体现怎样?
从2月3日期,大部分公司便开启了云办公的模式,当天给各大云办公平台出现差别水平流量拥挤乃至服务制止的情况。
网友戏称,曾经使出挤奶的劲儿都引不来的流量,如今一场疫情,全有了,真是魔幻。
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但这事背后的隐喻好像更加意味深长,那就是:中国云办公的底子办法,照旧相对单薄。
单薄没关系,单薄就有市场空间,就有赢利的机会。毕竟上,向来早鸟知春的资源市场,已经闻风而逃了。
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先不消理这个市场细分图,背面我会具体睁开。先说说市场体现。
开市一周以来,最牛的是视频集会会流畅讯(300578.SZ),五个买卖业务日五连板,高歌猛进。随后,热门扩散到协同办公的概念上,继而泛微网络(603039.SH)、金蝶国际(0268.HK)以及用友网络(600588.SH)也开始热炒。
科创板新股致远互联(688369.SH)也爆炒了一波。但昨日(周五)盘面体现已经比力淡静。
与会流畅讯同属云视频的苏州科达(603660.SH),原来也是冲着5连板去的;然而到了周四(2月6日)没能冲上涨停,日内涨幅为9.38%;而转天周五(2月7日)则盘中炸板,整日倒跌7.5%。这是显着的赢利利用。
总体来看,云办公在刚刚开市的这一周履历了一波热炒,但后期分歧已经出现。表明投资者对远程办公概念的信心上不划一,有些人选择落袋为安。
这一波云办公的热炒,节前就能提前布局的都是神人。起首你要预推测春节假期疫情又一波扩散,你还要预推测企业会以远程办公的情势复工,再你还要直到有哪些受益标的。但说真话,多数人做不到这些。不外,热门连续了一周,追进去的也多少赚了一点,总算是给这个憋屈的假期一点点安慰。接下去要复工了,人们又开始焦急。
扯远了。云办公大热,给不少投资者提了个醒,着实云办公是一个并不是一个新概念,只是在中国长期以来被忽视。于是这次疫情,会不会像2003年非典鼓起快递物流业那样,成为中国云办公鼓起的一个契机和出发点呢?
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中国云办公市场
云(Cloud)是一个技能本领,对于办公起到的是辅助和服从提拔的作用,这就比如当初盘算机与互联网技能对办公的提拔优化。云技能对于办公的辅助优化重要体如今三个层面,分别是:信息层面、流程层面、以及业务层面。
信息层面包罗以下板块:即时通讯、日程管理、工作日记、以及云存储。每个板块又有各自的细分功能。此中即时通讯、视频集会等功能是疫情当下企业最必要的业务。
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流程层面分为流程审批、人事稽核、行政公告、以及企业通讯录等内容。流程的线上管理如今许多企业都在用,比方考勤记载、审批流程管理、报告路径计划等。
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至于业务层面,则重要围绕着营销、项目管理、财务、现金流、结算等环节。业务层面将来的发展方向是云营销。云营销体系通过全渠道信息整合的方式为进一步的数据分析提供了底子。将来云业务产物将是人工智能及大数据分析等应用的告急底子之一。
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疫情当下,云办公成为刚需;而许多云办公平台一方面相应国家招呼支援中小企业,另一方面吸引流量和用户粘性,纷纷为企业提供免费利用期。据亿欧智库统计,停止2 月1日,共有多家厂商对外公布免费开放云办公软件,这些免费开放的云办公产物当中以即时通讯和视频集会工具为主。
此次疫情无疑是点燃了云办公市场。假如没有这次疫情,那么中国云办公行业发展运行的自身逻辑又是怎样的呢?用12个字概括:起步较早,发展痴钝,近期大热。
1 起步较早
中国云办公(远程办公)的开端可以追溯到2011年。当时智能手机的概念刚刚鼓起,而中国的金山软件公司就发布了WPS安卓版,比Office早了2年。
2 发展痴钝
但是以后,中国的云办公市场并没有高速增长,相反美国和欧洲等发达经济体却徐徐鼓起了一股SOHO(Small Office, Home Office)的风潮。这就是远程办公与云办公的概念。
2014年中国云办公人数为360万人;而停止2017年,据估算中国云办公市场的人数仅为880万人,与同期美国云办公人数3000万人差距较大。思量到两国生齿基数的差别,中国云办公的遍及率就更低。
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3 近期大热
近来三四年间,随着中国互联网产业徐徐走向成熟,且有一些巨头开始跑出国际领先水平,中国的云办公开始转热。远程办公市场规模从2012年到2017年翻了30倍。且仍旧保持着每年50%以上的增速。
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此次疫情无疑给已经开始转热的云办公市场再烧了一把火。
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重点公司简介
云办公有哪些公司呢?这要先从云办公的产业链讲起。云办公的产业链上游是硬件制造商、电信运营商、云盘算(IaaS)服务商、以及技能管理方案提供商(比方卫星定位、人脸辨认、语音处置惩罚等等)。中游包罗移动办公平台、企业服务商、以及渠道服务商。云办公的鄙俚则是企业用户,包罗老板、管理层、以及员工。
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云办公的鼓起,一些上游的硬件制造商和供应商将直接利好。此中,视频集会、即时通讯、协同办公、云办公平台等板块是最直接的受益对象。
视频集会即时通讯,A股市场上有会流畅讯、亿联网络、苏州科达、好视通、二六三等公司。协同办公则有泛微、金蝶、用友等传统软件商,尚有致远互联这种科创板新贵。
至于云办公平台提供商,则逃不开的是钉钉、WeWork这些巨头下的业务条线。钉钉推出比力早了,利用的企业较多,具有先发上风;而WeWork则依附微信的交际与付出两大本领,成为资助中小企的业务线上化转型的有力工具。
下面先容几家云办公范畴告急的公司。
1 苏州科达
苏州科达2011年率先把云盘算引入视频集会,并推出云视讯管理方案。产物线包罗视频指挥调理体系、视频图像大数据云平台、云盘算中心级超大型视讯云平台、电信级大型视讯云MCU等。此中,视频集会产物方面,公斯室猞云视讯品牌及和运营商互助的云视频集会产物。
苏州科达的传统客户重要是公检法等政府机构。私有云重要客户为政府、大型的央国企等客户。公有云客户则以多地办公的企古迹单位、教诲机构等为主。肴杂云产物则可以应用于企业大规模的肴杂云摆设、B2B 互联、G2B 等应用场景。
2 亿联网络
亿联网络的上风在于硬件终端。公司依附其传统的硬件视频业务,通过与环球各大云平台厂商互助,贩卖主打硬件终端技能,重要提供通用型产物。重要产物包罗SIP话机(个人桌面通讯终端)及VCS(Video Convention Service)业务,此中与云视频相干的重要是VCS业务。
亿联网络将目标客户定位于数目浩繁的中小企业客户,并徐徐向大型、高端客户延伸,客户包罗美国电信运营商AT&T、Verizon,德国电信、法国电信、英国电信等大运营商,并于比年来与微软等行业领导者告竣战略互助搭档关系。
3 会流畅讯
前期与国外视频集会厂商Webex和Zoom互助,自主研发云服务平台,通过收购上游摄像机提供商嫡实业和鄙俚行业管理方案提供商数智源,提供软硬件相联合的远程视频集会管理方案,主打云平台技能。
除此之外,VPN以及网络信息安全也是云办公概念的告急内容之一,受益标的则有VPN供应商深佩服
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这波能炒多久?
下周云办公还能不能涨?已经有不少人开始刷各地政府的最新公告,假期是否延期,复工是否继续推迟。
毕竟上,改变资源市场代价的因素无非就是两个。一个是短期变乱的打击,另一个就是长期因素对市场布局的变迁。格雷厄姆讲,股票短期是投票器,长期是称重器。
短期而言,只要是假期还在延期,复工还在推迟,远程办公就不会扑街。但是长期来看,这波在家办公可否改变中国劳动力市场的格局?这就很难讲了。
在疫情平息之后,有多少企业开始思量远程办公这种情势,有多少企业开始实行远程办公,再到云办公蔚然成风,必要一个过程。退一步讲,有许多行业是没法云办公的。比如房地产。
因此,这次疫情对于云办公来讲,至多就是一个发蒙;至于潜伏市场的造就、用户风俗的变迁、以及相干企业的平台供应与服务本领的提拔,都不是一挥而就的。
别的值得注意的是,许多受益云办公的股票并不是单一的“云办公概念股”,同时,许多互科技巨头(阿里腾讯华为安全)都有各自的云办公业务。而软件科技、电子元器件、通讯、以及互联网等行业从节前已经开始了一波涨势,这波趋势不肯定会随着云办公的概念灰尘落定而消退。
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昨日晚间,据Wind披露,停止2月7日(周五)收盘后,会流畅讯的大股东减持操持已经全部完成。看到这里,忽然以为这只股票本周五连板的走势点隐隐的蛋疼。
下周一有点悬。

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