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“远程”投资机会之三:医疗信息化的投资机会

来源: 大豆农民 2020-2-9 19:27:23 显示全部楼层 |阅读模式
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作者 | 数羊
数据支持| 勾股大数据
这次疫情对国内财产的改变,不但限于加急囤了一堆口罩、消毒液、测温枪,更是催化了线上办公、居家经济这两类大众经济范畴,也催化了垂直型细分行业的线下向线上转移,好比在线教诲。
由于办公、娱乐、教诲三大范畴关注的人太多,以是一眼就能看明确这三个板块发生了哪些厘革,而一些更加细分的行业产生的厘革,反而容易被各人忽视,好比后续延伸的医疗垃圾处置惩罚,尚有我们忽略的医疗信息板块。
可以看到,部分行业是短期的需求发生了改变,好比口罩和消毒液。而有些行业不但是受到了催化加速生长,整个变乱也会间接影响接下来2-3年的行业增速,这些行业多少和“长途”和“IT”沾点关系,加速了行业里B端企业的线上迁移,也加速用户风俗向线上的转移。
刚好医疗信息化也算是第二种行业,我们本日就来聊一聊这个行业的时机。
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医疗信息化到底是啥
一样平常来说医疗服务的重要到场方包罗用户、医院、大夫、付出方,再加上医药企业和政策订定方,本身财产链交付环节多,涉及到场方也不少,各有各的痛点。
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交付流程越长,涉及到场方越多,对信息化更有需求,狭义上医疗信息化重要指医疗机构、地区卫生及医卫羁系的信息化,广义上则还包罗互联网医疗服务、医保商报管理、居家康健等环节。这重要涉及两个方面的公司,一是传统医疗IT公司,二是互联网范例的在线平台型公司。
传统医疗IT公司是随着中国整个医疗市场发作而徐徐发展起来的,每年保持增长稳固,此中核心发展主力就是医院。根据IDC数据,2018年中国医疗行业的IT耗费是491.8亿元 同比增长11.2%。
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已往医院的医疗信息化创建重要分为两个阶段:
  第一阶段为医院管理信息化(HIS)渗出阶段,重要是简化医院的业务流程,提拔医院一样平常事件的策划服从,好比门急诊体系(挂号、收费、分诊),财政、药事和物流体系等。
  第二阶段为医院临床医疗管理信息化(CIS)渗出阶段,重要是要淘汰医护职员机器性事件,有助于提拔大夫工作服从,有些模块尚有肯定的辅助诊断功能。尤其是电子病历体系(EMR,以电子化方式记录患者就诊的信息)是CIS阶段的重点,根据兴业证券的测算,现在我国电子病历团体程度偏低,未来两年对应百亿市场增量。
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可以看到医疗IT行业作为一个细分行业,本身行业增速和空间都还是不错的,HIS高潮在2010年鼓起,现在早该到了升级周期,CIS中细分科室也尚有不少渗出空间。除了医院内部的信息化服务,地区间的卫生信息化创建也是新的发展方向,总体来说行业都尚有盼头。
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回到疫情对行业的影响上来,传统医疗IT行业的影响着实短期来看仍旧是偏负面,恒久来看就是催化剂。
短期偏负面影响重要也是复工缘故原由,由于医疗传统多数信息化项目招投标运动会集于Q1和Q2,而上半年全部的工作肯定都是以为疫情防治为主,对采招运动会有影响。但总体来说这是需求推迟,并不是消散,别的IT企业本身复工推迟对业务希望也有影响,这两件事都是短期影响,整年预计影响不大。
轻微拉长了看,本轮疫情对医疗信息化仍旧是告急的催化剂,之后预计会有更多政策方面的利好,尤其是对防控体系、地区信息化平台的创建工作会继承加大。
别的一个医疗信息化的方向就是互联网医疗,重要包罗在线诊疗、长途诊疗、处方流转、医药电商B2C业务、商保理赔等场景。
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互联网医疗对医疗资源的优化设置有不小的作用,尤其是中国优质医疗资源重要会集在三甲医院,各地医疗资源分配不均。而就诊患者通常也更乐意去头部医院,但任何医院现实资源都是有限的,总有溢出的需求和供给要被满意,这也是互联网医疗存在的代价。
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这次疫情发作之后,第一是疫情本身具有高感染性,医院也直接成为交错感染的高风险地区,第二是医院也调不出人手,期间多个互联网医疗APP成为疫情环境、口罩及药店环境获取的告急入口。
互联网医疗平台在用户端迎来了使用风俗养成的告急变乱性契机。尤其在线诊断和B2C业务,或多或少让各人体验到了在家得到医疗服务的便捷性。好比阿里康健上线湖北地域在线,义诊服务后,4天内凌驾160万人访问在线义诊,部分大夫均匀每天接诊200人。从现实环境来看,这次疫情简直催化了互联网行业的发展。
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重点公司简介
谈完了团体行业,下面先容医疗信息化范畴告急的公司。
1.医疗IT
卫宁康健:行业领军企业,2 018 年医疗 IT 收入,卫宁康健1 4.4 亿元,东华软件 1 1.0 亿元,创业慧康 8 .3 亿元,思创医惠 5 .63 亿元,卫宁康健医疗 IT 收入明显高于偕行业其他企业。卫宁康健已经成为医疗现在公司服务各类医疗卫生气构用户达 6000 余家,“传统医疗 IT+ 创新业务”双轮驱动。
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浩繁医改政策中,电子病历评级将迎来2020年的关键落地节点,有望催化行业企业干系订单发作,推动业绩高峰显现。
创业惠康:大数据订单可观,“康健中山”乐成复制,互联网医疗告竣战略性互助。2019年初中标上亿级订单福建协和医院大数据项目,同年5月与凌驾400家医卫机构、行政部分告竣大数据业务协议,11月中上旬为搭建大数据新项目智为康健云举行公开募资,2020年大数据业绩有望受益订单打开增量空间。互助项目将在2020年有序落地,预计至年底有望接入150到200家医院。
长远银海:医保+人社+民政信息化行业领军企业。2019-2021年将是医保信息化体系创建的高峰期。预计将带来30亿的市场需求开释。中标国家级医保平台项目,医保信息化核心体系创建行业多年,直继承益医保局新建和DGRs推广带来的医保信息化会集创建。
东华软件:负担武汉重要医院的信息化创建,主动免费向天下各医院客户提供新的软件功能模块,积极承接武汉“火神山医院”及“雷神山医院”的医疗信息化创建。03-18 年公司营 收/净利 CAGR 分别为 28%/23%。预计 19-21 年东华软件净利润 11.95/15.38/19.77 亿元。
和仁科技:公司是以医疗机构临床医疗管理信息体系及数字化场景应用体系的研发贩卖、实行集成、服务支持为主业务务的高新技能企业。公司产物重要涵盖临床医疗管理信息体系、数字化场景应用体系。预计2018-2023 年复合增速为 10.0%,2023 年市场规模将到达791.6 亿元
2.互联网医疗:
安全好大夫:天下最大规模的互联网医疗平台,是业内首家开通抗击新型冠状病毒肺炎的咨询热线,技能研究得到全方位支持,AI助手提拔问诊服从,自建医疗团队日均咨询次数从15年4万次增长到19年H1的53.5万次。
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阿里康健:依托天猫打造线上药品贩卖渠道,依托付出宝提供互联网医疗服务,与当局协力打造电子康健卡平台,助力当局和医院信息化创建。1H20业绩表现业务收入41.17亿元,同比增长119.1%。净亏损762.9万元,调解后净利1.39亿元,红利本领显着提拔。
和佳股份:拥有互联网医疗平台汇医,其定位于第三方互联网医疗服务平台,被称为“医疗天猫”平台重要提供视频问诊与在线阅片、大夫直播、随访管理和患者社区服务。
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怎么看?
现在看来医疗信息板块还算岑寂,并没有出现云办公那种每天涨停的走势,只是关注的人徐徐多了起来。
改变资源市场代价的因素无非就是两个。一个是短期变乱的打击,另一个就是恒久因素对市场布局的变迁。格雷厄姆讲,股票短期是投票器,恒久是称重器。
本次疫情对传统医疗IT上半年的业绩会有负面影响。但大抵可以预见,就像2003年SARS发作让当局意识到信息化的单薄是应对突发公共卫生变乱的一大软肋,今后开始加强了疾病防控体系、地区信息化平台的创建工作,此次疫情有望继承推动政策上的支持,预计之后2-3年都会是重点方向。
对于互联网医疗这些提供长途医疗服务的公司,这次疫情让很多消耗者或多或少都打仗到了线上的医疗服务,至于匿伏市场的培养、用户风俗的变迁、以及干系企业的平台供应与服务本领的提拔,都不是一挥而就的,须要更多时间的造就。
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