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融资规模超100亿!中信建投出手,承销7家公司疫情防控债,这些券商也在"金

来源: tgbrjbh 2020-2-13 01:43:17 显示全部楼层 |阅读模式
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就在五部委打响疫情防控偷袭战后,包罗券商、银行在内的金融机构充实发挥专业上风,为疫区企业提供融资服务。
春节以来,多家券商债承部分都将为疫情防控债提供融资服务作为重点工作之一。2月12日,中信建投证券担当主承销商的国控租赁6亿元非公开公司债(疫情防控债)完成簿记发行。券商中国记者最新相识,现在,中信建投证券已经首批确定了7家发行人发行疫情防控债,合计融资规模高出100亿元。
据券商中国记者不完全梳理,近期已有长江证券、天风证券、东方证券等多家券商为企业发行疫情防控债提供承销和管理服务,涉及金额30亿左右;别的,兴业证券日前在上交所簿记了首单以证券公司为主体的疫情防控债,发行规模不高出30亿元。
中信建投将承销7家公司疫情防控债,融资规模超百亿
2月12日,国药控股(中国)融资租赁有限公司(简称“国控租赁”)6亿元非公开公司债完成簿记发行,这是生意业务所首批采取非公开方式发行的疫情防控债。本期债券限期2+1年,票面4.16%,全场申购金额13亿,倍数2.17倍。
数据对比发现,本期疫情防控债券不但低于上期票面利率,还低于中债估值35BP。干系人士分析以为,这既有近期市场调解收益率下行的因素,也反应了投资者对疫情防控债券的鼎力大举支持。
中信建投证券担当本次债券发行的牵头主承销商,上交所通过“绿色通道”,加急处理处罚,在两个工作日内完玉成部的债券发行前期预备工作。
据WIND统计,2019年中信建投主承销公司债3375.12亿元,领先于其他券商,并连续五年排名市场第一。中信建投证券干系人士体现,在得知证监会、生意业务所推出疫情防控公司债品种后,公司通过与客户密切沟通,并颠末专业筛选,首批确定了7家发行人积极到场疫情防控且有现实融资需求,合计融资规模将高出100亿元。
据先容,首批疫情防控债券的发行人涉及疫情防控的多个范畴,此中有直接为抗击疫情的医院、医药企业直接提供物资和资金支援的中央企业,有为疫情防控构造调配应急物资保障的地方国企,有保障人民群众生存物资安稳供应的商业流通企业,尚有为公众出行提供安全保障的公用古迹企业。
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局等五部委团结印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的关照》(银发〔2020〕29号),要求进一步强化金融对疫情防控工作的支持。中信建投证券干系负责人体现,公司把疫情防控工作作为当前工作的重中之重,上交所亦为国控租赁本次疫情防控债的发行提供绿色通道服务,这些都体现了在当前疫情防控的关键时间,羁系部分、生意业务所、证券公司、投资者及发行人等资源市场各方到场者刚强态度和刻意,积极通过金融市场、资源市场增强对疫情防控工作的支持。
多家券商积极到场承销疫情防控债
春节以来,证券行业积极办法,为疫情防控捐款捐物,并运用专业本领为疫区重点企业提供金融服务。自2月3日至今,银行间市场、生意业务所等连续发行多只疫情防控专项债,多家券商积极承销疫情防控债,简化业务流程,高效推进业务管理。
据券商中国记者不完全梳理,近期已有长江证券、天风证券、东方证券、兴业证券、国海证券、九州证券、华金证券等多家券商为企业发行疫情防控债提供承销和管理服务,涉及金额30亿左右。
此中长江证券担当武汉车都四水共治项目管理有限公司10亿元绿色项目收益公司债的主承销商以及湖北省团结发展投资团体有限公司10亿元债权融资筹划的联席主承销商;天风证券担当武汉今世明诚文化体育团体不高出6亿元非公开发行公司债的主承销商,九州证券担当受托管理人;国海证券担当广西建工团体5亿元战疫专项公司债券的主承销商,并中标了中国收支口银行发行4000万元额度的抗击疫情主题金融债券承销资格;2月11日,华金证券担当主承销商的广东东阳光科技控股公开发行的2亿规模、2年期疫情防控债在上交所发行。
别的,东方证券、兴业证券、国海证券还中标了数千万至1.5亿元不等的国开行战争专题债券承销额度。
“现在,一些重点企业为了支持疫情防控,有较剧烈的融资需求,生意业务所等各平台已经提供了稽核绿色通道。实操中,在审批环节、贩卖环节都必要券商的鼎力大举帮助,对于券商来说,涉及到疫情防控债发行的工作,会进步内部流程的速率,做好专业支持。”有券商债券发行负责人对记者体现。
据相识,多券商都简化业务流程,高效推进业务管理;同时创新工作方式,采取远程办公、召开视频集会等方式切实进步疫情期间金融服务的服从。
有券商债券负责人体现,现在已有多家证券公司都在积极为疫情防控债的发行、承销提供高效服务,估计未来一两个月会有更多疫情防控债连续发行。
另值得一提的是,2月10日,兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不高出30亿元,成为天下首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券,也是全市场首批疫情防控公募债券。
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