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【能源金属|周报】钴盐涨价强势,氢氧化锂报价上涨20200216

来源: gating 2020-2-17 12:10:12 显示全部楼层 |阅读模式
■一周回顾:钴盐涨价强势,A股钴锂标的普涨,外洋体现分化。本周MB标准级钴报价16.85~17.25美元/磅,环比分别+0.9%、+0.3%,硫酸钴、四氧化三钴周涨幅7.1%、7%,SMM氢氧化锂报价小幅上涨。LME镍价上涨1.71%,钕铁硼代价维稳。本周A股钴锂标的普涨,外洋市场分化,氢氧化锂龙头标的总体强势。
■行业观点:供需重构下的钴锂新期间。行业如今面对三大趋势,一是在代价大跌和供应布局破裂化后上游迎来产能出清周期,二是锂电需求景心胸有望全面提升,且从政策驱动转向市场驱动。三是产业竞争多元化。在此配景下,我们看好2020年钴价连续上涨趋势,电池级碳酸锂代价根本触底,氢氧化锂代价体现预计更为坚挺,同时企业产销分化,龙头企业长单签订增长,且具备肯定溢价。
■钴:硫酸钴、四氧化三钴涨价强势,继续看好后市体现。本周MB报价连续上涨,国内硫酸钴、四氧化三钴涨幅均超7%。当前时点我们仍看好后市钴价体现,一是疫情发酵使得供需阶段性错配,2月钴盐产量预计环比下滑30%,但部门大型正极质料企业却仍有开工,加大采购力度,引发补库需求启动大概性大。二是外洋特殊是欧洲1月新能源车增长迅猛。三是Mutanda停产,以及刚果金当局体现拟建立国有企业把持民采矿采购与贩卖,供应显着趋紧。看好后市钴价及干系权益资产体现。
■锂:氢氧化锂报价上涨。本周SMM氢氧化锂报价小幅上调,近期锂盐报价上涨重要源于供应因素,一是疫情导致锂盐厂开工不敷,二是原辅质料和物流运输代价上涨推升本钱。产业反馈如今鄙俚需求仍相对疲弱,市场询价有所规复但成交不敷。我们以为,2019下半年以来锂资源端供应放缓显着,如今电碳代价受本钱支持根本见底,高库存照旧克制因素,大幅上涨条件尚不具备,氢氧化锂产物景气相对更好,代价预计更为坚挺。氢氧化锂龙头标的因自身产业链完备,技能成熟,预计订单和产能扩张弹性大,产物代价保持相对溢价,是本轮电动化大海潮中的焦点资产。
■镍:供需双弱,镍价震荡。本周国表里镍价总体盘整,LME 库存呈上涨趋势,本周起大多贸易商将返回场内,市场已经有所回暖;堆栈提货也徐徐规复正常,不锈钢厂开始镍铁采购,镍现货商谈氛围徐徐规复,但各地蹊径封闭尚未完全打开,依然对鄙俚接货产生肯定克制,实际成交有限。
■稀土永磁:钕铁硼代价持稳。上游质料生意业务停滞,各地市场货源储备不敷,但交通运输的不畅使得鄙俚市场的出货受阻。磁材市局面对锐减的需求,不少生产线无法继续增容,磁材制造商将积极维持现有代价稳固等候市场复苏。
■投资发起:1)钴:供应紧缩明白(大型钴矿停产)叠加需求向好(5G+电动车),钴价后市看涨,发起关注 华友钴业,寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技能等; 2)锂:氢氧化锂景心胸较高,高端客户存在高溢价,发起关注 赣锋锂业、天齐锂业,雅化团体等3)稀土永磁:高性能钕铁硼磁材需求直担当益于新能源车产销回暖,发起重点关注在新能源车范畴具备较强壁垒的 中科三环和正海磁材。
■风险提示:1)环球新能源汽车产销不及预期;2)环球智能手机产销不及预期;3)嘉能可Mutanda复产超预期;4)锂新增供应超预期;5)磁材新增供应超预期。
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1.1. MB钴价连续上涨,国内钴盐涨价强势
本周MB钴仍维持上涨态势,MB标准级钴收于16.85~17.25美元/磅,环比上周上涨+0.9%、+0.3%,2020年以来MB标准级钴报价下限已上涨10.5%,钴中央品报价上涨2%,国内钴盐代价强势上涨。亚洲金属网锂盐报价安稳,但上海有色网2月11日氢氧化锂报价上涨,同时赣锋锂业公告称自身锂产物提价不凌驾10%。本周LME镍价上涨1.71%,国内镍板代价周跌幅为0.3%,硫酸镍代价持平。
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1.2. 能源金属上市公司股价体现
本周我们跟踪的能源金属股价普涨,钴锂龙头标体现极为强势,如天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业周涨幅凌驾20%,二线标的也普涨。本周外洋市场钴锂镍龙头标的体现有所分化,此中氢氧化锂标的Livent、雅宝股价周涨幅为16.5%、8.6%,而Pilbara、银河资源、Orocobre出现回调。
1.2.1. A股:钴锂镍标的普涨
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1.2.2. 外洋:氢氧化锂标的体现强势
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2. 产业聚焦
2.1. 行业观点
行业如今面对三大趋势。一是上游供应破裂化后迎来产能出清周期。1)锂:以往的高价使得锂资源开辟的任督二脉被买通,供应破裂化,资源端的产能供应充沛,代价和本钱中枢不停下移倒逼澳洲部门及国内云母企业产能开始出清。2)钴:钴价下跌,叠加资源题目,刚果金Mutanda钴矿于2019年12月停产;如今代价下,刚果金民采矿—粗钴生产红利亏损,开始减产,和延缓投产。二是锂电需求景心胸有望全面提升,且从政策驱动转向市场驱动。国内补贴已大幅退坡,外洋传统车企加速电动化攻势,Model 3等爆款车型放量,寻求品格替换寻求套利成为斲丧者和车企的焦点关注,需求增长更为确定。三是产业竞争多元化,精致化。锂电各方面性能对于电动车的紧张性远甚于石油之于燃油车。对于钴锂企业而言,不但仅是本钱端的竞争,能否切入顶级供应链,能否在细分景气市场(如氢氧化锂,未来大概是金属锂)深入布局,本钱决定企业竞争力的关键因素。在此配景下,我们看好2020年钴价连续上涨趋势,电池级碳酸锂代价根本触底,氢氧化锂代价体现预计更为坚挺,同时企业产销分化,龙头企业长单签订增长,且具备肯定溢价
2.2. 本周聚焦(略)
3. 钴:硫酸钴、四氧化三钴涨价强势,继续看好后市体现
3.1. 产业总结
SMM:本周电解钴代价持平。外媒报价小幅上涨,节前卖方库存控制在低位,节后受疫情影响鄙俚复工迟钝,叠加国内物流受限,成交稀疏。氢氧化钴方面,部门买方节前备库较富足节后生产停滞,暂无新增采购需求,少许买方春节期间未歇工,质推测港受疫情影响略滞后,中央品库存偏紧,质料需求或产生短期压力。本周钴盐代价上涨,受疫情影响,钴盐大厂质料库存短缺,钴盐厂本周尚有约3成未开工。钴盐厂代价看涨惜售,鄙俚节后采购需求增长,下周若物流有所缓解后成交量增长,成交代价或将继续上涨。四氧化三钴本周四钴代价上涨。市场徐徐回暖,受上游钴盐涨价影响,四氧化三钴提涨报价,部门鄙俚钴酸锂厂商节后采购需求增长,少量成交。鄙俚方面,本周大部门电池厂已开工,但受疫情影响,产线未全开,市场需求不清朗。
百川:本周国内金属钴代价上涨,钴精矿代价持平,钴期货市场震荡下跌,钴盐代价上涨。上涨缘故起因重要是受疫情影响,部门相近湖北省等省份钴盐厂家供给淘汰,鄙俚采购困难,导致钴盐系列产物代价上涨。市场回暖延伸,鄙俚因年前备货根本用完,询价连续增长,但上游回应较淡漠,少量报价较高、成交零散。据相识,买方体现当前中央品库存略紧,部门质料受疫情影响到货滞后,或对质料需求产生短期压力。外媒钴价上涨通道已打开,国内看涨感情浓厚。预期后市钴市行情震荡调解。
安信有色总结:本周MB报价连续上涨,国内硫酸钴、四氧化三钴涨幅均超7%。当前时点我们仍看好后市钴价体现,一是疫情发酵使得供需阶段性错配,2月钴盐产量预计环比下滑30%,但部门大型正极质料企业却仍有开工,加大采购力度,引发补库需求启动大概性大。二是外洋特殊是欧洲1月新能源车增长迅猛。三是Mutanda停产,以及刚果金当局体现拟建立国有企业把持民采矿采购与贩卖,供应显着趋紧。看好后市钴价及干系权益资产体现。
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3.3. 供给
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3.4. 库存
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3.5. 收支口
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4. 锂:氢氧化锂报价上涨
4.1. 产业总结
SMM:本周碳酸锂代价小幅上调,氢氧化锂代价上涨,钴酸锂代价安稳。国内锂盐复工企业较少,撤消青海地区外,部门四川企业于10号开始规复生产,别的地区企业复工时间仍需通过当局审批,预计最快于下周复工。月初江西地区氢氧化锂大厂受疫情影响被迫停产,鄙俚高镍正极产线春节未完全歇工,采购节奏提前,市场供应现布局性偏紧,且因近期国内物流受限,卖方原辅质料和物流运输代价上调,电池级氢氧化锂高幅成交代价上涨。受疫情影响,鄙俚少量电池大厂本周开工,钴酸锂厂商受鄙俚需求延后报价零散。本周磷酸铁锂、锰酸锂代价稳固,受疫情影响,本周仅有一半铁锂企业复产,鄙俚电池厂如今也刚复工,代价稳,几无成交。
百川资讯:本周团体锂盐市场连续维稳运行,市场交投较为岑寂。详细来看,本周工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、氢氧化锂、金属锂市场、锂盐主流成交代价较上周均价持平,厂家连续复工,但受到疫情影响较大地区厂家复工时间暂未可知,团体市场开工较低,但市场库存仍然高位下,需求未有利好条件提振下,市场交投岑寂,厂家出货压力较大,同时物流及交通尚未规复正常运转下,市场商谈寥寥,需求面仍然弱势下,商谈环境尚不可观。团体来看,本周市场寡淡运行,新单成交无几,本周市场成交代价较上周均价持平,有价无市局面显着,代价回暖难有利好因素支持。
安信有色总结:本周上海有色网氢氧化锂报价小幅上调,其他锂盐报价根本稳固,近期锂盐报价上涨重要源于供应因素,一是疫情导致锂盐厂开工不敷,二是原辅质料和物流运输代价上涨推升本钱。产业反馈如今鄙俚需求仍相对疲弱,市场询价有所规复但成交不敷。我们以为,2019下半年以来锂资源端供应放缓显着,如今电碳代价受本钱支持根本见底,高库存照旧克制因素,大幅上涨条件尚不具备,氢氧化锂产物景气相对更好,代价预计更为坚挺。氢氧化锂龙头标的因自身产业链完备,技能成熟,预计将鄙俚订单将迅猛扩张,产物代价保持相对溢价,是本轮电动化大海潮中的焦点资产。。
4.2. 代价
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4.3. 供给
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4.4. 库存
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4.5. 收支口
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5. 镍及磁材:磁材代价维稳,镍价震荡
5.1. 镍:供需双弱,镍价震荡
供需双弱,镍价盘整走势。本周起大多贸易商将返回场内,市场已经有所回暖;堆栈提货也徐徐规复正常,但各地蹊径封闭尚未完全打开,依然对鄙俚接货产生肯定克制。伦镍库存连续剧增,沪镍保持稳固。硫酸镍市场代价维持稳固,鄙俚开工根本延伸,实际成交有限。镍铁方面,高镍铁代价上涨。低镍铁代价稳固。不锈钢厂开始镍铁采购,镍现货商谈氛围徐徐规复,但成交仍然有限。
镍矿:本周低镍、高铁镍矿港口现货代价安稳,外盘代价安稳。中品味镍矿港口现货代价安稳,外盘代价安稳。高品位现货代价安稳,菲律宾高镍矿外盘代价安稳。
镍铁:本周镍铁代价暂稳,如今高镍铁、低镍铁主流成交代价较上周稳固。节后因疫情影响,汽运物流尚未规复,镍铁交货订单或将延伸几日交货。
硫酸镍:本周代价稳固,连续低位运行,大部门生产商已经正常生产,市场上硫酸镍供应富足。但鄙俚三元前驱体等企业开工较少,市场需求较少,再加上物流运输尚未完全通畅,依然克制鄙俚接货的需求,硫酸镍市场仍然疲软。
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5.2. 磁材:钕铁硼市场维稳
钕铁硼市场维稳。本周各地区推迟复工,钕铁硼报价几无变革,市场寂静。上游质料金属物代价出现颠簸,作为鄙俚产物的钕铁硼出货代价大概会受到影响。磁材需求还没有回暖,不少厂商推迟买货。在磁材市场饱和竞争的压力下,不少生产线无法继续增容,磁材制造商将积极维持现有代价稳固。
钕铁硼:上游质料生意业务停滞,各地市场货源储备不敷,但交通运输的不畅使得2月面向鄙俚市场的出货遭遇不小的困难。鄙俚磁材需求还没有回暖,不少厂商推迟买货。进入2月份的第一周,上游质料金属物代价会出现颠簸,作为鄙俚产物的钕铁硼出货代价大概会随着受到影响。
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6. 重点公司公告
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7. 行业消息
中汽协:1月新能源汽车预计贩卖4.4万辆 同比降落54.4%
2020年1月,根据中汽协会重点企业团体统计数据预计,汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆,环比分别降落33.5%和27%,同比分别降落24.6%和18%。
2020年首月国内动力电池装机量同比降落过半
2020年1月我国新能源汽车产量约4.86万辆,同比降落52.3%;搭载的动力电池装机量2361.31MWh(约2.32GWh),同比降落53.5%。
特斯拉成中国第五大电动汽车制造商 1月生产2600辆
报道体现,即便由于夏历新年工厂放假苏息、随后又遇上冠状病毒发作,上海超等工厂在1月份仍可以生产制造2600多辆中国制造的Model 3。如许的产能,让特斯拉在2020年1月份在中国生产的电动汽车数量居该国第五位。
戴姆勒发布2019年财报 2020年继续产物电动化
根据戴姆勒团体公布的最新财报,2019年,该团体环球乘用车和商用车的销量为334万辆,与2018年(销量为335万辆)根本持平;营收为1,727亿欧元,同比上涨3%。梅赛德斯奔驰筹划到2020年将插电式混淆动力车和纯电动汽车的份额进步三倍。别的,还将在三大洲的九个工厂生产电动车电池。
英国拟最早2032年禁售燃油车 比上周目的又提前三年
北京时间13日消息,英国镌汰化石燃料驱动车辆的停止日期越来越早,如今大概只有12年了。英国交通大臣格兰特·沙普斯(Grant Shapps)周三体现,宰衡约翰逊的当局正在寻求到2032年克制新的汽油和柴油车辆贩卖,以实现其到本世纪中叶实现净零排放的目的。约翰逊上周刚刚公布,将禁售燃油车的时间从2040年提前至2035年。
Glencore与Samsung SDI签订供货协议 筹划5年向后者供应2.1万吨钴
嘉能可(Glencore)体现已签订一项为期五年的协议,筹划从2020年至2024年期间向韩国电池制造商三星SDI提供21000吨氢氧化物所含的钴。
加拿大高原能源金属公布法尔恰尼锂项目开端经济评估结果
加拿大高原能源金属公司(Plateau Energy Metals Inc.) 2月4日公布旗下法尔恰尼锂项目(Falchani Lithium Project)开端经济评估结果(Preliminary Economic Assessment)。该项目位于秘鲁东南部普诺区马萨尼高原(Macusani Plateau)。结果体现法尔恰尼锂项目有本领成为长期生产低本钱,高质量,低杂质含量的电池级三氧化二锂大型生产商,该项目矿山生命周期(LOM) 为33年,初期拙置妲出为5.87亿元(含应急费用)。,该项目矿山生命周期内三氧化二锂匀称年产量为6.3万吨,总产量凌驾200万吨。
加拿大国际锂业:马里亚纳卤水提锂项目资源量增长253%
加拿大国际锂业公司(International Lithium Corp.) 2月3日称已收到其战略相助搭档赣锋锂业技能陈诉,该陈诉对位于阿根廷萨尔塔省(Salta) 的马里亚纳卤水提锂项目(Mariana lithium brine project)矿产资源量预估数据举行了更新。根据该陈诉,项目探明和控制的矿产资源量为4,410,000吨碳酸锂当量和49,700,000吨钾碱当量;别的,推断的矿产资源量为786,000吨碳酸锂当量和9,260,000吨钾碱当量。此次更新的探明和控制的锂资源量较2017年的预估数据增长了253%,推断的锂资源量较2017年事据增长了32%。
澳大利亚朗泰资源:凯瑟琳谷锂钽项目资源量推测数增长86%
澳大利亚朗泰资源(Liontown Resources Limited)本日体现凯瑟琳谷锂钽项目(Kathleen Valley Lithium-Tantalum Project)矿产资源量推测数再次大幅提升。最新数据体现,该项目探明、控制和推断的矿产资源量为1.39亿吨,此中氧化锂品位1.3%,五氧化二钽品位140ppm,氧化锂当量1 80万吨或碳酸锂当量450万吨,五氧化二钽当量4,300磅。对比2019年7月公布的矿产资源量,即7,490万吨氧化锂1 .3%和五氧化=钽140ppm,本次更新的数据增长86%;较2018年9月初次公布的数据,即2,120万吨氧化锂1.4%和五氧化=钽1 66ppm,本次更新的数据增长556%。
2019年中国向美国出口的稀土磁材同比增长12%
AM: 海关数据体现,2019年中国向美国出口的稀土磁材增长了11.9%。由于稀土成为中美贸易战的潜伏阵地,美国筹划增长其库存。根据海关总署的数据,客岁出口美国的磁材从2018年的4,103吨增长到4,593吨。
金川团体高端电镀用镍盐项目氯化镍生产线正式投产
AM:2月9日,金川团体3.5万吨高端电镀用镍盐项目氯化镍生产线全线贯通,顺遂产出第一批产物,硫酸镍生产线也在积极调试中。该项目于2019年3月开工创建,项目总投资3.252亿元,占地72亩,总修建面积2.14万平方米,规划筹划三条生产线,此中平凡硫酸镍2万吨、EN硫酸镍(化学镀级)5,000吨、氯化镍1万吨。
2019年俄罗斯镍出口量同比微降0.67%
AM: 俄罗斯海关部门公布的数据体现,2019年俄罗斯镍出口量为13.42万吨,较2018年的13.51万吨微降0.67%。
澳大利亚Poseidon Nickel Limited旗下Silver Swan项目镍储量增长106%
AM: 澳大利亚Poseidon Nickel Limited 2月10日公布,旗下Silver Swan项目预估储量增长106%。2020年2月公布的镍金含量为6,800吨(镍矿储量预估为13万吨,镍品位为5.2%,)较2017年公布的3,300吨(镍矿处置惩罚为5.7万吨,品位为5.79%)增长106%。
澳大利亚Centaurus Metals Limited在Onca-Rosa Prospect发现厚硫化镍矿物层
AM: 澳大利亚的Centaurus Metals Limited发现了一个高品位半块状到块状硫化镍的厚层与Onca-Rosa Prospect相交。Onca-Rosa Prospect是位于巴西Jaguar Nickel Sulfide Project的一部门。
1月金川团体镍冶炼厂生产电镍10,562吨
AM: 1月份,金川团体镍冶炼厂生产电镍10,562吨,完成筹划的103.05% ,实现了“开门红”。1月份,金川团体镍冶炼厂构造部门镍盐公司硫酸镍溶液进入电积生产线,增长电积镍产量100吨。整个电瓦解系日均电镍产量由320吨提至330吨,月增产电镍约200吨,实现了体系满负荷生产。
受疫情影响,内蒙长盛镍铬质料减产镍铁
AM: 内蒙古商都县长盛镍铬质料有限公司于春节期间减产高品位镍铁,2月份产量淘汰至800吨左右。由于需求低迷,且受到疫情的影响,公司从1月尾停产2台9,000kva炉。内蒙古商都县长盛镍铬质料有限公司高品位镍铁10%min年产能8万吨,1月份产量约2,000多吨,预计2月份产量800吨左右。
12月中国硫酸镍生产商销量环比增长13.7%
AM:据亚洲金属网数据中央统计,2019年12月份中国硫酸镍生产商销量共计为48,820吨,环比增长13.7%。
盛屯矿业印尼高冰镍项目预计4月投产试车
AM:盛屯矿业公司董事会审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》,公司拟通过全资子公司宏盛国际资源有限公司作为投资路径,由合资公司友山镍业印尼有限公司实验创建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。盛屯矿业体现,年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的创建正在稳步推进,项目进度符合预期,未来一段时间将继续完成末了阶段工作,筹划在2020年4月份投产试车。
青山钢铁印尼工业园将再建2套火力发电项目
AM:上海电气电站团体克日乐成斩获青山钢铁印尼工业园2×350MW火力发电项目订单。该项目地处印度尼西亚Morowali印尼青山工业园,项目建成后,2台机组将分别向青山及台湾华新丽华镍铁生产线供电。
希腊立法者明白救济镍生产商Larco的筹划
AM:希腊议员周三晚些时间答应了Larco的重组筹划。该修正案规定,3月份任命一名管理人整理Larco,将工资源钱匀称淘汰25%,并推进一项快速竞标,出售一家冶炼厂及其部门矿山。如果管理员在任命后的12个月内未能出售Larco 75%的资产,则Larco将不得不提出休业申请。
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