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传媒互联网投资策略暨年报业绩前瞻:疫情影响有损有益,持续看好向上...

来源: wanggechou 2020-2-26 07:33:00 显示全部楼层 |阅读模式
传媒互联网投资计谋暨年报业绩前瞻:疫情影响有损有益,一连看好向上大周期
疫情影响:线下娱乐受损,线上有损有益
1)比年春节档票房占比约10%,预计带来的丧失在70亿左右(思量春节档及后续影响),对影院产生直接打击;同时影片换挡上映或将对票房结果产生影响;2)假期延伸、线下外交急剧镌汰,线上娱乐时长显着提拔;C端付费(游戏、直播、视频平台会员等)显着受益,B端(广告投放)面对短期压力。
字节跳动上线《囧妈》,影视财产或将迎来新生态
1)《囧妈》成为史上首个选择放弃影院市场、在线上平台首发的影戏大片,或将开创全新的影戏线上播出期间;2)字节跳动大手笔进入在线视频,平台格局有望重塑,利好上游影视内容;同时字节跳动在游戏、电商等范畴一连发力,关注干系财产链时机(游戏、影视及营销服务等)。
年报前瞻:资产丧失计提之后的轻装上阵时机
1)履历2018年大范围商誉计提后,大部门公司策划开始步入正轨,业绩预告60%以上公司业绩实现较大幅度增长;2)业绩大幅下滑/亏损的公司紧张在于商誉、应收等资产丧失计提所致;3)履历一连消化后,上市公司资产负债表质量显着改善,2020年有望轻装上阵,关注底部双击时机。
投资发起:一连看好向上大周期,优选高景气范畴优质标的
疫情下短期发起重点关注游戏版块,中长期联合行业景心胸以及上市公司根本面一连保举:1)景心胸高且低估值的游戏版块,三七互娱、游族网络、世纪华通、掌趣科技等标的;2)影视行业底部反转向上,平台保举芒果超媒、新媒股份;内容范畴,影戏保举光线传媒、北京文化,关注华谊兄弟;电视剧保举欢瑞世纪、华策影视、慈文传媒、新文化;动漫保举奥飞娱乐;3)5G、AI、云盘算等联合的“云期间”娱乐形态,云游戏保举顺网科技、号百控股,VR内容保举恒信东方;4)新业态看好MCN财产及底部反转的营销版块,关注蓝色光标、引力传媒等标的;2月组合为芒果超媒、三七互娱、顺网科技、游族网络、世纪华通。
风险提示:宏观经济颠簸,业绩不达预期,商誉风险等。

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