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万科完成首期公司债25亿元发行

来源: cuo.cuo358 2020-3-16 23:22:59 显示全部楼层 |阅读模式
作者:海澜
万科A(000002.SZ)3月16日晚间公告,公司2020年面向及格投资者公开辟行公司债券(第一期) 已于当日竣事,实际发行规模25亿元,品种一实际发行规模15亿元,终极票面利率为3.02%;品种二实际发行规模10亿元,终极票面利率为3.42%。
2月29日,万科公告,证监会已答应公司向及格投资者公开辟行面值总额不凌驾90亿元的公司债券。3月10日,万科发布公告称2020年第一期公司债券的发行规模不凌驾25亿元(含25亿元),用于归还到期债务。重要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调解票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二限期为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调解票面利率选择权和投资者回售选择权)。
万科还表现,本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限定,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商同等,决定是否使用品种间回拨选择权。接纳网下面向及格投资者公开辟行的方式发行。
在中指研究院披露的2月房企贩卖排名中,万科以280.3亿元贩卖额排名第二,同比降落-35.2%,在全部房企中降幅相对较小。
由于疫情防控对房地产企业的开工、贩卖、回款等都带来相称大的影响,以是业内广泛猜测房地产企业将加大融资力度。易居团体CEO丁昱祖曾对当前房企发债举动品评指出,岂论是国内发债照旧外洋发债,越是大型房企越有品牌口碑越轻易得到低利钱发债的上风,当前多元化发债渠道是房地产企业的焦点竞争力之一,3月将是一个更加显着的融资窗口期。
泉源:金融界上市公司研究院

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