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申港证券:国内半导体材料公司迎黄金发展期 重点看好长江存储产业链

来源: lcd7171 2020-3-17 10:23:36 显示全部楼层 |阅读模式
泉源:申港证券
现在,新冠肺炎疫情正在环球伸张,国外疫情的发作,将对半导体行业的格局造成肯定影响,特别是日本及西欧疫情的加剧,将影响半导体质料供给。
据中证报消息,国家大基金二期三月尾可以开始实质投资。国家大基金是半导体行业风向标,国家大基金二期将更加注意对半导体质料及装备的投资。大基金二期以半导体产业链最上游的质料及装备为着力点,推动整个半导体行业的发展,加速国产更换的历程,国内半导体质料公司将迎来黄金发展期。
半导体质料是半导体产业基石。在集成电路芯片制造过程中,每一个步调都必要用到相应的质料,质料质量的优劣影响终极集成电路芯片质量的优劣。由于其技能壁垒高,其出口政策的调解以致能作为维护国家长处的告急本领。
半导体质料国产更换空间巨大。2018年中国大陆半导体质料贩卖额为84.4亿元,同比增长10.6%,市场份额占环球的16.25%。受益于国内晶圆厂的大量投建,国内半导体质料的需求将加速增长。
半导体质料细分品种多,我们更看好长江存储产业链质料供应商,特别看好安集科技及华特气体。大基金二期确定投资长江存储,助力长江存储产能提升,其质料供应链公司将迎来发展良机。2018年长江存储是安集科技的第三大客户,为安集科技贡献1891万元的收入。华特气体方面,2018年公司来自长江存储的收入为1206.5万元,是公司的第4大客户,2019年上半年来自长江存储的收入为1032万元,占比2.64%,上升为公司第二大客户。
安集科技:国内CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头,产物已经实现向包罗中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货。长江存储产能大幅提升,安集科技将直担当益。特别是长江存储对钨抛光液的需求大,安集科技已建有钨抛光液生产线与之对接,将来钨抛光液的供应将大幅放量。
华特气体:公司是国内首家突破高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷等多种产物入口制约的公司。Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混淆气于2017年通过环球最大的光刻机供应商ASML公司的产物认证。现在,公司是我国唯一通过ASML公司认证的气体公司,亦是环球仅有的上述4个产物全部通过其认证的四家气体公司之一。
投资计谋:大基金二期,长江存储将是投资重点。发起关注已经进入长江存储供应链的半导体质料龙头企业,如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新昇,国内抛光垫龙头鼎龙股份,通过并购进入电子质料范畴的雅克科技,半导体靶材龙头江丰电子,以及国内湿化学品及光刻胶范畴龙头晶瑞股份等。
风险提示:行业发展不及预期,研发进度不及预期,卑鄙需求放缓风险。
泉源:金融界网站

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