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IPO简报 | “云敲锣”第一家:明星阵容药企公司诺诚健华今日上...

来源: cream123 2020-3-24 15:35:17 显示全部楼层 |阅读模式
疫情来势汹汹,却并未拦截港股市场的正常运作。港交所体现,本日将会推出“云敲锣”网络上市仪式。
为了让不能来香港加入上市仪式的公司和投资者也能感受和分享上市带来的厦悦,初次以网络视频情势更换金融大会堂现场上市仪式。而生物医药企业诺诚健华-B(09969.HK)则成为首家在港股市场采取“云敲锣”上市的公司。

诺诚健华本日挂牌高开5.03%,今后股价涨幅不停扩大,收报9.81港元,较发行价上涨9.61%。
据港交所3月20日披露,诺诚健华举世发售250,324,000股股份,定价为先前的最高发售价8.95港元。募资总额22.40亿港元(约2.88亿美元),募资净额是20.93亿港元(2.7亿美元),发行市值达112亿港元(约14.4亿美元)。在公开发售阶段录得298.75倍超额认购,一手中签率25%。
诺诚健华创建于2015年,致力于发现、研发及贸易化潜伏同类最佳及(/或)首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物,招股书表现,公司现在重要药物研究处于临床阶段,当前正值新药研发的投入阶段。
公司至今尚未有产物在市场贩卖,2017年至2019年前三季度累计净亏损达24.36亿元人民币,而且连续亏损或是短期内常态。其将成为本年首家香港市场上市的未红利生物科技公司。
现在,诺诚健华团队发现并研发了9种候选药物。对准的是用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物,包罗一种复发难治CLL/SLL的及MCL顺应症的新药申请已提交予国家药品监视管理局(NMPA)并获受理的候选药物。
公司在招股书中明确指出,会继承扩大开发候选药物、寻求羁系答应,加之后续推出候选药物须要加强贸易化及贩卖工作,公司将来一段时间还将继承维持亏损状态。
诺诚健华的首创人团队可谓星光熠熠。诺诚健华由中国科学院院士、西湖大学校长施一公与前保诺科技CEO兼首席科学官崔霁松团结开办,其焦点主创团队成员也大多出身于保诺科技,好比生物及战略规划高级总监、实行董事赵仁滨(施一公夫妇)曾是保诺科技药研生物学总监;人力资源及运营实行总监王明保曾是保诺科技人力资源高级总监;生物学实行总监刘瑞勤曾是保诺科技药研生物学高级总监;药物化学副总裁陈向阳曾是保诺科技药物化学实行总监。
根据招股书,上市发行后,马来西亚籍人Hebert Pang Kee Chan是该公司最大股东,持有12.89%股份;赵仁滨及家属持股12.43%,为第二大股东;崔霁松及家属持股11.38%。固然作为团结首创人的施一公并不直接持有股份,而按其老婆赵仁滨持股比例盘算,施一公夫妇持股超12.7亿元。
诺诚健华的另一告急股东叫做LVC实体,持股9.66%,其背后的大佬是林利军,曾创建汇添富基金并担当总司理10年之久,随后创建了正心谷创新资源。根据招股书披露,林利军在2015-2019年出任过港股上市公司云锋金融董事。
本次诺诚健华上市由摩根士丹利和高盛团体联席保荐。引入12位基石投资者,包罗Vivo Funds、Golden Valley Global Limited(正心谷旗下美元基金)、Hankang Biotech Fund、妙城团体、Matthews Asia Funds(索罗斯旗下基金)、Rock Springs Capital MasterFund、Tiger Pacific Master Fund、Octagon Investments Master Fund、中国布局调解基金、Orient Sun Rise Global、Athos Asia Event Driven Master Fund、WT Investment。
12家机构合共认购约1.64亿美元(约12.8亿港元)股份,按中央价盘算,约占发售股份的59.66%,设6个月禁售期。
明星团队、高底子投资、前沿药物,诺诚健华从创建之初就备受瞩目,只管还处于尚不敷以实现贸易化红利的“烧钱”阶段,但不赢利的诺诚健华也并不缺钱,招股书表现,制止本年6月,诺诚健华的现金及现金等价总额达18.29亿元人民币,富足支持诺诚健华在将来数年中的资金需求。
当前,中国肿瘤药市场正处于发作前夜,且相干获批药物单一。随着生齿老龄化和癌症发病率的增长,诺诚建华此时高位开局,可否打出2020年创新药的第一响,让我们拭目以待。

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