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有才天下猎聘(6100.HK):经调整经营利润大增106.5%,平台持续发展壮大

来源: taobaoip888 2020-3-24 15:38:30 显示全部楼层 |阅读模式
3月19日,定位中高端的互联网雇用平台有才天下猎聘(6100.HK)发布了公司2019年的年报,公司整年营收增至15.13亿元人民币,经调解谋划利润更是实现翻番。在宏观经济并未出现显着好转的一年,猎聘是怎样实现妥当增长的?将来又面临着哪些发展机会?
一、贩卖费用率大幅低落,经调解利润同比增长106.5%
不绝以来,有才天下猎聘的业务收入都处于妥当增长的通道之中,并在2019年实现了超预期的增长。根据有才天下猎聘的年报表现,公司2019年的业务收入为15.13亿元人民币,同比增长23.5%,高于彭博同等预期的14.95亿元。
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从收入构成来看,猎聘的业务收入告急分为向企业客户提供人才获取服务、向个人付费用户提供专业就业服务、投资物业租金收入三个部分。向企业客户提供人才获取服务不绝是猎聘最告急收入泉源,2019年为公司贡献了14.31亿元人民币的收入,同比增长23.1%,占总收入的比例达94.6%。
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值得留意的是,2019年猎聘的红利本事大幅提拔。财报表现,猎聘2019年的毛利润达11.67亿元人民币,同比增长18.2%,毛利润率达77.2%;净利润1.26亿元人民币,同比增长4516.4%;经调解谋划利润1.86亿元人民币,同比增长106.5%。
经调解谋划利润的大幅增长一方面是由于公司的业务收入保持妥当增长,另一方面则是平台的规模效应日益显现,谋划服从显着提拔。尤其是贩卖费用率的降落开释了猎聘的红利空间,2015-2018年猎聘的贩卖费用率(贩卖及营销开支占总收入的百分比)分别为118%、82.1%、59.1%、58.2%。最新的财报表现,2019年猎聘的贩卖及营销开支为7.23亿元人民币,贩卖费用率已经降落至47.7%。
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为了把握庞大长期增长机会,猎聘积极投入研发费用,开辟新的产物,升级现有的产物及将新收购的附属公司开辟的体系和公司现有的体系归并,以实现协同效应,进步产物竞争力。财报表现,2019年公司的研发开支为1.85亿元人民币,同比增长33.8%,研发开支占总收入的比重由2018年的11.3%上升至2019年的12.2%。
二、平台规模一连扩大,企业用户ARPU增至2.76万元
猎聘是一个专注于中高端市场,为个人、企业和猎头提供多种人才获取服务的科技及数据驱动的互联网雇用平台。公司谋划多种专有线上平台和SaaS办理方案,旗下产物包罗雇用网站“猎聘网”,考试平台“乐班班”、“多面”和观察SaaS平台“问卷星”。
猎聘网是公司的焦点平台,与其他线上雇用平台差异的是,猎聘网接纳独特的B(企业)+H(猎头)+C(求职者)的商业模式,B-H-C的商业模式为猎聘树立起独特的竞争上风。别的,在宏观经济经济下行的大情况下,企业更加留意雇用的服从和质量,雇用中高端人才时会更加以结果为导向,猎聘基于大数据及人工智能技能的个性化保举,可以大概为企业客户精准匹配人才。
2019年猎聘的平台规模进一步扩大,企业用户数、猎头用户数以及个人用户数纷纷录得大幅提拔,验证了猎聘生态模式的可一连性。财报表现,猎聘平台验证企业用户数由2018年的33.9万家增至2019年的56.0万家;验证猎头用户数由2018年的13.7万名增至2019年的15.8万名;个人用户数由2018年的4690万名增至2019年的5420万名。
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可见,2019年猎聘平台的人才库在扩大,猎头相助搭档的数目在增长。在猎聘的商业模式中,猎头可以频仍的触达个人用户,使得用户的简历更新频次更高。更告急的是,公司验证企业用户数在大幅度的增长,由于猎聘最告急的收入泉源正是来自于企业用户,因此验证企业用户数目的扩大有望为公司带来更多的付费用户。
财报表现,2019年猎聘的企业客户数目增至5.2万,职位发布的数目增至520万个。随着公司提供更多样化的产物和服务,猎聘企业用户在平台的消耗增长,企业用户的ARPU(每个企业用户带来的匀称收入)在一连提拔。
2019年在企业雇用审慎、行业不确定性增长的情况下,猎聘的ARPU仍快速增长至2.76万元人民币,同比增长了14.7%,遥遥领先于偕行0.3-0.4万元人民币的水平。正是在用户数和ARPU的同步提拔之下,猎聘的收入得以维持高速发展之势。
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三、“宅经济”带来线上化机会,猎聘一连科技创新,布局人力资源服务链
我国中高端人才获取服务市场正在高速发展,但现在行业仍旧由传统线下雇用服务供应商主导且行业高度分散。数据表现,我国中高端人才获取服务告急由1.7万祖传统线下猎头公司及35万个人猎头提供,行业CR10仅为2.9%,将来行业会集度提拔是一定趋势。
根据灼识咨询陈诉,除了人才获取服务市场一连增长外,人力资源服务市场的市场规模也在高速增长,预期由2019年的4875亿元人民币增至2022年的8421亿元人民币,年复合增长率为20%。人力资源服务市场快速增长的告急动力包罗企业的人力资源服务,尤其是机动用工、企业培训及考核等优质定礼服务的预算富足且有所增长以及一连的政府及财政支持。
尤其是,随着新冠肺炎疫情发作,“宅经济”鼓起,中国企业数字化、线上化被迫加快升级,人们的生存方式和工作方式都发生了庞大厘革,一些之前蓄势待发的商业模式一举突破瓶颈加快发展,人才获取服务市场也借此走向云期间。
疫情催生了企业在线雇用服务、视频口试,线上考核和培训、机动用工以及在线调研等方面需求,企业雇用从“面临面”变成了“屏对屏”。而且,相较传统线下,线上获取人才的方式更先辈、高效及具有本钱效益。随着大量的线上需求发作式的涌现,我国在线雇用的渗出率有望快速提拔,现在中高端雇用的线上化率只有1%,将来提拔空间巨大,而猎聘作为中高端市场的行业龙头有望成为最大的受益者。
猎聘在中高端互联网雇用赛道扎根多年,积聚了充足的B端和C端资源,平台规模一连扩大加深了公司的品牌上风和规模效应。以收入计,猎聘在中高端人才市场的份额位列第一,是细分市场的龙头,随着行业会集度的提拔以及中高端雇用线上渗出率的加快提拔,猎聘如答应以大概提供全面人力资源服务的科技企业正面临着巨大的增长机会。
固然短期来看,疫情会对中国的经济运动造成负面影响。但从长期来看,也会加快企业举行构造升级,并通过线上服务来获取中高端人才。据悉,为了促进疫情期间企业及个人用户的雇用运动,猎聘答应雇用职员免费使用公司的线上平台,并构造线上直聘及猎头聚会会议,公司也向就业因疫情受到影响的个人用户提供免费职业发展咨询服务。
科技创新正在驱动猎聘不停精进和前行,构建起美满的业务生态。正如猎聘首创人兼CEO戴科彬所表现:“猎聘已经完成从单一科技公司到多元的科技团体的升级” 。
2019年猎聘继承专注在人力资源服务链的扩张,通过内部孵化和投资并购拉动业务增长及促进多元化发展。公司推出了一系列创新产物,包罗人工智能口试筛选体系魔镜及现有直招的多少新功能,比方求职者间直接雇用。公司也推出创新的视频人才平台“多面”,可以视频提供雇用职员的工作阐明和求职者的自我显现,实现长途线上口试。“多面”既可以更好的满足年轻一代自由展示的需求,也是企业的便利工具。
机动用工是应对经济不稳固及突发危急等调解的一种办理方案,猎聘2019年6月份推出了善于规模雇用及机动用工的“勋厚”平台,资助企业客户获取空缺工作职位的及时信息,监控及分析机动雇员的工作表现。在政策利好、企业用工方式变化的配景下,依附猎聘在行业中积聚的丰富履历,“勋厚”的机动用工业务将会发展到更大规模。
2019年猎聘还重新推出了“乐班班”作为考核及培训应用程式与SaaS平台,提供视频培训,为人力资源提供工具以构造及监控线上培训和举行考核,并为雇员提供机动的培训和考核时间。
值得重点关注的是,2019年猎聘战略性投资了长沙冉星66.6%的权益,长沙冉星的告急产物“问卷星”是中国领先的线上观察SaaS平台,有望为猎聘将来的增长带来协同效应。
“问卷星”拥有海量的用户和数据,可增长猎聘的用户流量和用户数据。2019年“问卷星”平台举行了约10亿个观察,平台的业务与猎聘的人才服务业务高度兼容,可资助猎聘提供一站式的雇员观察、评估及投票服务,资助猎聘为企业提供更全面的服务,由此进步企业的ARPU。
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四、结语
猎聘是中国最大的精英雇用平台,驻足于中高端互联网雇用这个上风赛道,将来公司将一连受益于行业的高速增长、行业会集度提拔以及线上化率的提拔,B端和C端用户规模有望一连扩大带来规模效应。
2019年科技和数据驱动猎聘平台发展强盛,公司实现从雇用到人力资源服务链的突破升级,并交出了一份亮眼的业绩陈诉。2019年猎聘的营收继承保持双位数增长,经调解业务利润实现翻倍。
预测将来,在用户数及ARPU同步提拔下猎聘的营收有望一连高增长的态势,而陪同着营收体量的增大,公司贩卖费用率仍有降落空间,带来更高的利润水平。不错的发展预期以及利润步入开释期凸显了猎聘的投资代价。停止3月21日收盘,有才天下猎聘的股价为15.66港元,总市值为81.54亿港元,股价处于汗青较低水平,值得关注。

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